一、城市燃氣行業(yè)進入的主要障礙分析
?。?)資質(zhì)壁壘
根據(jù)《城鎮(zhèn)燃氣管理條例》的規(guī)定,國家對燃氣經(jīng)營實行許可證制度。從事燃氣經(jīng)營活動的企業(yè),必須具有符合國家標準的燃氣氣源和燃氣設(shè)施,建立了完善的安全管理制度,并且企業(yè)的主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員以及運行、維護和搶修人員需經(jīng)專業(yè)培訓并考核合格。符合條件的由縣級以上地方人民政府燃氣管理部門核發(fā)燃氣經(jīng)營許可證。國家禁止個人從事管道燃氣經(jīng)營活動。
?。?)先發(fā)優(yōu)勢形成的區(qū)域性自然壟斷壁壘
在燃氣行業(yè)發(fā)展較早的城市,由于燃氣管網(wǎng)投資較大,一般由具有政府投資背景的國有企業(yè)承擔建設(shè)、經(jīng)營的職能。提供燃氣的基礎(chǔ)設(shè)施的成本是沉淀性的,因此使得城市燃氣的儲存、輸送、調(diào)配、分銷具有自然壟斷性,表現(xiàn)在同一地區(qū)一般不會重復建設(shè)管網(wǎng),除了對先發(fā)者進行股權(quán)投資以外,新進入者無法進入已經(jīng)存在燃氣管網(wǎng)的區(qū)域。
?。?)氣源供應壁壘
天然氣屬國家戰(zhàn)略性基礎(chǔ)能源,我國的氣源供應目前基本上由中石油、中石化、中海油三家大型中央企業(yè)掌控。近年來,我國的天然氣供不應求的狀況日趨突出,如果天然氣開采量無法跟上需求增長步伐、或者不能從上游資源企業(yè)獲得充足的氣源配給,新進入者經(jīng)營城市燃氣的投資計劃只能面對“巧婦難為無米之炊”的窘境。
?。?)資金、技術(shù)壁壘
城市燃氣行業(yè)屬于典型的資本密集型行業(yè),投資巨大且建設(shè)周期較長,高壓天然氣管網(wǎng)造價在100-200萬元/km,700-800km的長輸管網(wǎng)總投資需14-16億元。同時,在運營過程中,為了確保用氣安全,經(jīng)營者需要對燃氣管網(wǎng)等設(shè)施進行及時維護、更新,對經(jīng)營者的資金實力相應提出了很高的要求。
城市燃氣穩(wěn)定、高效、安全、環(huán)保地運行關(guān)乎千家萬戶的利益,城市燃氣技術(shù)本身是一套復雜且標準要求嚴格的系統(tǒng)工程,涉及到燃氣氣源、輸配與儲氣、燃氣應用、安全管理、信息化系統(tǒng)、新設(shè)備(新工藝、新材料)應用等諸多環(huán)節(jié),需要長期經(jīng)營的經(jīng)驗摸索和技術(shù)沉淀,對新進入者形成了較高的技術(shù)壁壘。
城市燃氣運營商通過城市管網(wǎng)或瓶裝,將天然氣、液化石油氣和人工煤氣分銷到各終端用戶。
根據(jù)自2011年3月1日起施行的《城鎮(zhèn)燃氣管理條例》,國家對燃氣經(jīng)營實行許可證制度,符合從事燃氣經(jīng)營活動條件的企業(yè),由縣級以上地方人民政府燃氣管理部門核發(fā)燃氣經(jīng)營許可證。
目前城市燃氣運營商的主要業(yè)務為燃氣零售與燃氣安裝:
?。?)燃氣銷售
燃氣銷售業(yè)務主要是指城市燃氣運營商從上游生產(chǎn)商購買氣源后再分銷到下游終端消費者的商業(yè)形式。燃氣銷售業(yè)務主要是賺取上下游燃氣價格的差價,由于上下游價格均由政府定價,考慮到燃氣的公共品屬性,這部分業(yè)務的單位利潤率不高但相對穩(wěn)定,收入與利潤總額的提高主要源自燃氣銷售量的增加。
?。?)燃氣安裝
燃氣安裝是指城市燃氣運營商為新的燃氣用戶提供燃氣設(shè)施、設(shè)備安裝入戶服務并收取相應的設(shè)計安裝費及初裝費,這部分業(yè)務的營業(yè)利潤率相對較高。此外,城市燃氣運營商也為用戶提供遷裝拆除、換表校表、熱水器安裝的查勘和驗收等服務,并按照當?shù)卣飪r主管部門核定的收費標準向用戶收取服務費,但這部分收入在城市燃氣運營商營業(yè)收入中的占比很小。
城市燃氣行業(yè)的主要業(yè)務模式與影響因素
(1)周期性
城市燃氣是居民生活必需品和企事業(yè)單位主要的熱力、動力來源之一,隨著中國城市化、工業(yè)化進程的加快,以及節(jié)能減排要求的不斷提高,城市燃氣行業(yè)一直在良性增長的軌道中運行。從過往的數(shù)據(jù)以及未來的預測分析,在相當長一段時期內(nèi),城市燃氣行業(yè)的周期性特征很弱。
(2)區(qū)域性
隨著我國輸氣干網(wǎng)和城市配氣網(wǎng)絡建設(shè)的縱深發(fā)展,“西氣東輸、北氣南下、海氣登陸、就近供應”目標的實現(xiàn),燃氣供應網(wǎng)絡將覆蓋全國絕大部分城市區(qū)域,因此城市燃氣的使用在我國沒有明顯的區(qū)域性。就經(jīng)營層面而言,城市管道燃氣經(jīng)營實行許可證經(jīng)營制度,獲得許可證的城市燃氣運營商在某一特定區(qū)域內(nèi)擁有一定期限的壟斷經(jīng)營權(quán)。
?。?)季節(jié)性
城市燃氣的季節(jié)性因區(qū)域而異。受冬季采暖因素影響,北方地區(qū)的冬季用氣量遠高于夏季,而這一特征在南方則不明顯。
城市燃氣行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)主要包括天然氣開采(人工煤氣則涉及煤炭的開采洗選)和管道運輸。上游油氣開采企業(yè)是城市燃氣企業(yè)氣源的主要供應商,天然氣資源(包括國內(nèi)外)和管道運輸能力的規(guī)模直接決定了本行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模。近年來,隨著全國輸氣主干管網(wǎng)建設(shè)的提速,管道運輸?shù)钠款i因素逐步弱化。隨著未來天然氣應用規(guī)模以及應用范圍的擴大,供需矛盾將更趨緊張,天然氣資源供應已成為影響城市燃氣行業(yè)發(fā)展的主要制約因素,而天然氣出廠價格也將呈上漲趨勢?! ?br /> 作為資源產(chǎn)業(yè)和公用事業(yè),城市燃氣行業(yè)的下游行業(yè)分布十分廣泛,從交通運輸、化工、發(fā)電、機械、餐飲等各行各業(yè),到居民家庭生活中的采暖、烹調(diào)、洗浴,均離不開城市燃氣供應。城市化和工業(yè)化進程加快、節(jié)能減排、消費升級等因素增強了城市燃氣的需求剛性,進而將助推城市燃氣消費量持續(xù)快速增長。
《電石行業(yè)準入條件(2014年修訂)》在2月20日由工業(yè)和信息化部公布,準入條件中顯示我國將對電石產(chǎn)能實行總量控制,以后將重點按照上下游配套發(fā)展的理念對電石生產(chǎn)企業(yè)進行兼并重組和布局優(yōu)化,不再新增孤立的電石生產(chǎn)廠點。2015年底以前,將依法淘汰能耗、環(huán)保、安全達不到標準的電石生產(chǎn)裝置。
準入條件要求,新建或改擴建電石生產(chǎn)裝置必須進入工業(yè)園區(qū),并有相應的下游產(chǎn)業(yè)與之配套;現(xiàn)有電石生產(chǎn)企業(yè)要在2020年底前進入工業(yè)園區(qū),并就近與下游產(chǎn)業(yè)形成緊密關(guān)聯(lián)關(guān)系,以使電石生產(chǎn)產(chǎn)生的污染物、副產(chǎn)物、剩余物等能夠得到綜合治理和利用。
新建或改擴建電石生產(chǎn)裝置必須采用先進的密閉式電石爐,單臺爐容量不小于40000千伏安,建設(shè)總?cè)萘浚ㄒ淮涡越ǔ桑┮笥?50000千伏安。
在能源消耗和資源綜合利用方面:新建或改擴建電石生產(chǎn)裝置噸電石(折標發(fā)氣量300升/公斤)電爐電耗≤3200千瓦時,綜合能耗≤1.0噸標準煤?,F(xiàn)有電石生產(chǎn)裝置要在2015年底前達到上述標準;電石爐爐氣必須100%回收和綜合利用,鼓勵用于生產(chǎn)高附加值的化工產(chǎn)品;生產(chǎn)界區(qū)內(nèi)的粉料必須綜合利用;鼓勵對電石生產(chǎn)中的顯熱和余熱進行回收利用。
在環(huán)境保護方面:新建或改擴建電石生產(chǎn)裝置,必須依法進行環(huán)境評價。電石爐大氣污染物排放必須符“鐵合金熔煉爐”的排放標準。此外還對固體廢物的處理處置,揚塵、煙塵的排放等作出要求。
準入條件還特別指出,鐵合金等礦冶爐改造為電石爐,視同新建電石生產(chǎn)裝置。
中國工程機械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,2013年我國挖掘機累計銷售114743臺,同比下降3.5%,但與此同時,月銷量逐月穩(wěn)步增長,行業(yè)總體回暖。2013年12月,挖掘機銷量為8683臺,同比增長20%。其中,國內(nèi)銷量同比增長25%,出口銷量同比下滑19%。
從2013年4月份開始,挖掘機銷量單月增長已經(jīng)由負轉(zhuǎn)正,同時增幅逐月走高。因行業(yè)受到整體經(jīng)濟背景、庫存積壓和其他市場因素等多方影響,雖然2013年行業(yè)同比下滑3.5%,但是回升趨勢已逐漸清晰。
在產(chǎn)品類型上,小挖(13噸及以下)受益于小型市政工程和農(nóng)田水利建設(shè),2013年12月份同比增長23.8%;用于大中型基建項目的中挖(13-30噸)同比增長9%;大噸位(30噸及以上)挖掘機受益于礦山需求企穩(wěn)和低基數(shù),銷量同比大幅增長77.3%;全年來看,2013年僅小挖實現(xiàn)同比正增長5.6%,中挖、大挖同比分別下降2%和30%。
?。?)資質(zhì)壁壘
根據(jù)《城鎮(zhèn)燃氣管理條例》的規(guī)定,國家對燃氣經(jīng)營實行許可證制度。從事燃氣經(jīng)營活動的企業(yè),必須具有符合國家標準的燃氣氣源和燃氣設(shè)施,建立了完善的安全管理制度,并且企業(yè)的主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員以及運行、維護和搶修人員需經(jīng)專業(yè)培訓并考核合格。符合條件的由縣級以上地方人民政府燃氣管理部門核發(fā)燃氣經(jīng)營許可證。國家禁止個人從事管道燃氣經(jīng)營活動。
?。?)先發(fā)優(yōu)勢形成的區(qū)域性自然壟斷壁壘
在燃氣行業(yè)發(fā)展較早的城市,由于燃氣管網(wǎng)投資較大,一般由具有政府投資背景的國有企業(yè)承擔建設(shè)、經(jīng)營的職能。提供燃氣的基礎(chǔ)設(shè)施的成本是沉淀性的,因此使得城市燃氣的儲存、輸送、調(diào)配、分銷具有自然壟斷性,表現(xiàn)在同一地區(qū)一般不會重復建設(shè)管網(wǎng),除了對先發(fā)者進行股權(quán)投資以外,新進入者無法進入已經(jīng)存在燃氣管網(wǎng)的區(qū)域。
?。?)氣源供應壁壘
天然氣屬國家戰(zhàn)略性基礎(chǔ)能源,我國的氣源供應目前基本上由中石油、中石化、中海油三家大型中央企業(yè)掌控。近年來,我國的天然氣供不應求的狀況日趨突出,如果天然氣開采量無法跟上需求增長步伐、或者不能從上游資源企業(yè)獲得充足的氣源配給,新進入者經(jīng)營城市燃氣的投資計劃只能面對“巧婦難為無米之炊”的窘境。
?。?)資金、技術(shù)壁壘
城市燃氣行業(yè)屬于典型的資本密集型行業(yè),投資巨大且建設(shè)周期較長,高壓天然氣管網(wǎng)造價在100-200萬元/km,700-800km的長輸管網(wǎng)總投資需14-16億元。同時,在運營過程中,為了確保用氣安全,經(jīng)營者需要對燃氣管網(wǎng)等設(shè)施進行及時維護、更新,對經(jīng)營者的資金實力相應提出了很高的要求。
城市燃氣穩(wěn)定、高效、安全、環(huán)保地運行關(guān)乎千家萬戶的利益,城市燃氣技術(shù)本身是一套復雜且標準要求嚴格的系統(tǒng)工程,涉及到燃氣氣源、輸配與儲氣、燃氣應用、安全管理、信息化系統(tǒng)、新設(shè)備(新工藝、新材料)應用等諸多環(huán)節(jié),需要長期經(jīng)營的經(jīng)驗摸索和技術(shù)沉淀,對新進入者形成了較高的技術(shù)壁壘。
城市燃氣運營商通過城市管網(wǎng)或瓶裝,將天然氣、液化石油氣和人工煤氣分銷到各終端用戶。
根據(jù)自2011年3月1日起施行的《城鎮(zhèn)燃氣管理條例》,國家對燃氣經(jīng)營實行許可證制度,符合從事燃氣經(jīng)營活動條件的企業(yè),由縣級以上地方人民政府燃氣管理部門核發(fā)燃氣經(jīng)營許可證。
目前城市燃氣運營商的主要業(yè)務為燃氣零售與燃氣安裝:
?。?)燃氣銷售
燃氣銷售業(yè)務主要是指城市燃氣運營商從上游生產(chǎn)商購買氣源后再分銷到下游終端消費者的商業(yè)形式。燃氣銷售業(yè)務主要是賺取上下游燃氣價格的差價,由于上下游價格均由政府定價,考慮到燃氣的公共品屬性,這部分業(yè)務的單位利潤率不高但相對穩(wěn)定,收入與利潤總額的提高主要源自燃氣銷售量的增加。
?。?)燃氣安裝
燃氣安裝是指城市燃氣運營商為新的燃氣用戶提供燃氣設(shè)施、設(shè)備安裝入戶服務并收取相應的設(shè)計安裝費及初裝費,這部分業(yè)務的營業(yè)利潤率相對較高。此外,城市燃氣運營商也為用戶提供遷裝拆除、換表校表、熱水器安裝的查勘和驗收等服務,并按照當?shù)卣飪r主管部門核定的收費標準向用戶收取服務費,但這部分收入在城市燃氣運營商營業(yè)收入中的占比很小。
城市燃氣行業(yè)的主要業(yè)務模式與影響因素
(1)周期性
城市燃氣是居民生活必需品和企事業(yè)單位主要的熱力、動力來源之一,隨著中國城市化、工業(yè)化進程的加快,以及節(jié)能減排要求的不斷提高,城市燃氣行業(yè)一直在良性增長的軌道中運行。從過往的數(shù)據(jù)以及未來的預測分析,在相當長一段時期內(nèi),城市燃氣行業(yè)的周期性特征很弱。
(2)區(qū)域性
隨著我國輸氣干網(wǎng)和城市配氣網(wǎng)絡建設(shè)的縱深發(fā)展,“西氣東輸、北氣南下、海氣登陸、就近供應”目標的實現(xiàn),燃氣供應網(wǎng)絡將覆蓋全國絕大部分城市區(qū)域,因此城市燃氣的使用在我國沒有明顯的區(qū)域性。就經(jīng)營層面而言,城市管道燃氣經(jīng)營實行許可證經(jīng)營制度,獲得許可證的城市燃氣運營商在某一特定區(qū)域內(nèi)擁有一定期限的壟斷經(jīng)營權(quán)。
?。?)季節(jié)性
城市燃氣的季節(jié)性因區(qū)域而異。受冬季采暖因素影響,北方地區(qū)的冬季用氣量遠高于夏季,而這一特征在南方則不明顯。
城市燃氣行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)主要包括天然氣開采(人工煤氣則涉及煤炭的開采洗選)和管道運輸。上游油氣開采企業(yè)是城市燃氣企業(yè)氣源的主要供應商,天然氣資源(包括國內(nèi)外)和管道運輸能力的規(guī)模直接決定了本行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模。近年來,隨著全國輸氣主干管網(wǎng)建設(shè)的提速,管道運輸?shù)钠款i因素逐步弱化。隨著未來天然氣應用規(guī)模以及應用范圍的擴大,供需矛盾將更趨緊張,天然氣資源供應已成為影響城市燃氣行業(yè)發(fā)展的主要制約因素,而天然氣出廠價格也將呈上漲趨勢?! ?br /> 作為資源產(chǎn)業(yè)和公用事業(yè),城市燃氣行業(yè)的下游行業(yè)分布十分廣泛,從交通運輸、化工、發(fā)電、機械、餐飲等各行各業(yè),到居民家庭生活中的采暖、烹調(diào)、洗浴,均離不開城市燃氣供應。城市化和工業(yè)化進程加快、節(jié)能減排、消費升級等因素增強了城市燃氣的需求剛性,進而將助推城市燃氣消費量持續(xù)快速增長。
《電石行業(yè)準入條件(2014年修訂)》在2月20日由工業(yè)和信息化部公布,準入條件中顯示我國將對電石產(chǎn)能實行總量控制,以后將重點按照上下游配套發(fā)展的理念對電石生產(chǎn)企業(yè)進行兼并重組和布局優(yōu)化,不再新增孤立的電石生產(chǎn)廠點。2015年底以前,將依法淘汰能耗、環(huán)保、安全達不到標準的電石生產(chǎn)裝置。
準入條件要求,新建或改擴建電石生產(chǎn)裝置必須進入工業(yè)園區(qū),并有相應的下游產(chǎn)業(yè)與之配套;現(xiàn)有電石生產(chǎn)企業(yè)要在2020年底前進入工業(yè)園區(qū),并就近與下游產(chǎn)業(yè)形成緊密關(guān)聯(lián)關(guān)系,以使電石生產(chǎn)產(chǎn)生的污染物、副產(chǎn)物、剩余物等能夠得到綜合治理和利用。
新建或改擴建電石生產(chǎn)裝置必須采用先進的密閉式電石爐,單臺爐容量不小于40000千伏安,建設(shè)總?cè)萘浚ㄒ淮涡越ǔ桑┮笥?50000千伏安。
在能源消耗和資源綜合利用方面:新建或改擴建電石生產(chǎn)裝置噸電石(折標發(fā)氣量300升/公斤)電爐電耗≤3200千瓦時,綜合能耗≤1.0噸標準煤?,F(xiàn)有電石生產(chǎn)裝置要在2015年底前達到上述標準;電石爐爐氣必須100%回收和綜合利用,鼓勵用于生產(chǎn)高附加值的化工產(chǎn)品;生產(chǎn)界區(qū)內(nèi)的粉料必須綜合利用;鼓勵對電石生產(chǎn)中的顯熱和余熱進行回收利用。
在環(huán)境保護方面:新建或改擴建電石生產(chǎn)裝置,必須依法進行環(huán)境評價。電石爐大氣污染物排放必須符“鐵合金熔煉爐”的排放標準。此外還對固體廢物的處理處置,揚塵、煙塵的排放等作出要求。
準入條件還特別指出,鐵合金等礦冶爐改造為電石爐,視同新建電石生產(chǎn)裝置。
中國工程機械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,2013年我國挖掘機累計銷售114743臺,同比下降3.5%,但與此同時,月銷量逐月穩(wěn)步增長,行業(yè)總體回暖。2013年12月,挖掘機銷量為8683臺,同比增長20%。其中,國內(nèi)銷量同比增長25%,出口銷量同比下滑19%。
從2013年4月份開始,挖掘機銷量單月增長已經(jīng)由負轉(zhuǎn)正,同時增幅逐月走高。因行業(yè)受到整體經(jīng)濟背景、庫存積壓和其他市場因素等多方影響,雖然2013年行業(yè)同比下滑3.5%,但是回升趨勢已逐漸清晰。
在產(chǎn)品類型上,小挖(13噸及以下)受益于小型市政工程和農(nóng)田水利建設(shè),2013年12月份同比增長23.8%;用于大中型基建項目的中挖(13-30噸)同比增長9%;大噸位(30噸及以上)挖掘機受益于礦山需求企穩(wěn)和低基數(shù),銷量同比大幅增長77.3%;全年來看,2013年僅小挖實現(xiàn)同比正增長5.6%,中挖、大挖同比分別下降2%和30%。