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頁(yè)巖氣:下一個(gè)資產(chǎn)泡沫?

字體: 放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2015-01-09  瀏覽次數(shù):614
     “頁(yè)巖氣革命”是如今最熱門(mén)的話題之一,也是投資者,行業(yè)評(píng)論者和分析師最?lèi)?ài)的話題,他們中的許多人都聲稱(chēng)我們即將進(jìn)入一個(gè)能源新時(shí)代,一個(gè)廉價(jià)而充裕的頁(yè)巖氣引領(lǐng)的時(shí)代。但這些美妙描述背后的論據(jù)和數(shù)據(jù)是否經(jīng)得起仔細(xì)的審視呢?頁(yè)巖氣到底是個(gè)會(huì)下金蛋的雞還是又一個(gè)終將破滅的超級(jí)泡沫呢?
  
  能源革命:頁(yè)巖氣最瘋狂的日子已經(jīng)過(guò)去
  
  頁(yè)巖氣產(chǎn)業(yè)或是虛假繁榮
  
  美國(guó)天然氣產(chǎn)量在不斷刷新歷史新高,但有越來(lái)越多跡象顯示,頁(yè)巖革命最瘋狂的日子可能已經(jīng)過(guò)去了。
  
  美國(guó)政府上周二公布的數(shù)據(jù)顯示,2013年美國(guó)天然氣產(chǎn)量上升至702.1億立方英尺,但產(chǎn)量只比2012年增長(zhǎng)1.5%,這是2005年以后開(kāi)始大范圍使用新的鉆探技術(shù)開(kāi)采存量巨大的頁(yè)巖巖層天然氣以來(lái)的最低年增長(zhǎng)。美國(guó)能源信息署預(yù)期,2014年和2015年美國(guó)天然氣產(chǎn)量將分別增加2.1%和1.3%。
  
  IAF研究顧問(wèn)公司主管Kyle Cooper表示:“全部產(chǎn)量的增長(zhǎng)都來(lái)自于頁(yè)巖氣,頁(yè)巖氣的產(chǎn)量下滑很快?,F(xiàn)在的數(shù)據(jù)正在反映這個(gè)事實(shí)。這也就是說(shuō),石油公司需要不停的開(kāi)新井。這意味著公司需要維持高頻率的鉆孔才可保證增產(chǎn)。”
  
  頁(yè)巖氣革命其實(shí)是個(gè)騙局
  
  事實(shí)上,頁(yè)巖氣產(chǎn)業(yè)不但離盈利差得很遠(yuǎn),而且正面臨著巨大的金融障礙。美國(guó)金融記者沃爾夫?里奇特說(shuō):“水力壓裂法的經(jīng)濟(jì)原理是可怕的。產(chǎn)量從第一天起就跌下懸崖,這種下跌持續(xù)了一年左右的時(shí)間,直到在占初始產(chǎn)量10%左右的水平上跌停為止。”其結(jié)果是,“鉆探正以驚人的速度摧毀資本,鉆井公司留下了堆積如山的債務(wù),而下降幅度則開(kāi)始造成浩劫。為了避免下降率打亂收入報(bào)表,公司不得不鉆探更多的新井,老井的產(chǎn)量下降。唉,該計(jì)劃碰了壁,這堵墻壁就是現(xiàn)實(shí)”。
  
  石油工業(yè)積極地和故意地試圖掩蓋頁(yè)巖氣生產(chǎn)所面臨的挑戰(zhàn)?!都~約時(shí)報(bào)》2011年的一項(xiàng)開(kāi)創(chuàng)性調(diào)查發(fā)現(xiàn),盡管美國(guó)石油工業(yè)在公開(kāi)場(chǎng)合采取了極為樂(lè)觀的立場(chǎng),但“在私下里卻對(duì)頁(yè)巖氣持懷疑態(tài)度”。
  
  換言之,目前的天然氣過(guò)剩最終的后果可能是不可持續(xù)的頁(yè)巖氣泡沫在自身的重力下崩潰,從而使供應(yīng)崩潰和價(jià)格上漲加速。頁(yè)巖氣革命不會(huì)刺激繁榮,而是會(huì)助長(zhǎng)這樣—種繁榮,它掩蓋著更深層次的結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定性。這種不穩(wěn)定性必然會(huì)發(fā)生碰撞,以致留給我們一個(gè)更大的金融爛攤子,更快地滑向代價(jià)高昂的環(huán)境破壞軌道”。
  
  中國(guó)頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)有先天性缺陷 最終或難爆發(fā)
  
  美國(guó)頁(yè)巖氣革命帶來(lái)的低價(jià)能源是令每個(gè)國(guó)家都羨慕的,而據(jù)美國(guó)能源信息署的一些估計(jì),中國(guó)擁有世界最大的頁(yè)巖氣儲(chǔ)備,可開(kāi)采規(guī)模比美國(guó)大68%。政府也已經(jīng)設(shè)定了野心勃勃的目標(biāo),然而按照當(dāng)前的進(jìn)展,這些目標(biāo)卻是幾乎不可能實(shí)現(xiàn)的。
  
  中國(guó)開(kāi)發(fā)頁(yè)巖資源存在很多先天的“硬件性”不足,比如說(shuō)沒(méi)有北美橫豎交錯(cuò)的油氣管道,部分地區(qū)缺乏開(kāi)采頁(yè)巖氣所必須的淡水資源,沒(méi)有美國(guó)對(duì)自己國(guó)土地質(zhì)結(jié)構(gòu)的豐富認(rèn)知,而且因?yàn)榈刭|(zhì)結(jié)構(gòu)不一樣,美國(guó)的技術(shù)也不能簡(jiǎn)單地“復(fù)制”。
  
  除了這些物理性差異以外,還可能存在很多“軟性”因素,比如缺乏開(kāi)放競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境。
  
  BP中國(guó)主席Chen Liming在最近北京的討論中表示:“我認(rèn)為,美國(guó)獲得成功是因?yàn)槠溟_(kāi)放的市場(chǎng)。如果沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng),他們是不會(huì)成功的。有競(jìng)爭(zhēng)才有持續(xù)的進(jìn)步。通過(guò)競(jìng)爭(zhēng),你可以大幅地提升效率,成本也會(huì)下降。”
  
  美國(guó)的頁(yè)巖革命是有中小型企業(yè)帶動(dòng)的,它們會(huì)嘗試不同的方法“打破巖層”,釋放其中的油氣資源。美國(guó)還有一個(gè)繁盛的石油服務(wù)企業(yè)生態(tài)體系——數(shù)量超過(guò)1萬(wàn)家。相反,在中國(guó)頁(yè)巖能源的開(kāi)發(fā)是由兩大國(guó)有集團(tuán)主導(dǎo)的:中石油和中石化。所有與西方大型企業(yè)簽訂的開(kāi)發(fā)協(xié)議都是與這兩大集團(tuán)之一簽訂的,但中方企業(yè)仍然對(duì)頁(yè)巖資源的前景持懷疑態(tài)度。
  
  因?yàn)閱蝹€(gè)頁(yè)巖鉆井的產(chǎn)量會(huì)快速下跌,所以企業(yè)必須鉆探越來(lái)越多的鉆井來(lái)保持總產(chǎn)量的上升,這需要巨大的資本支出,而中國(guó)石油巨頭對(duì)大規(guī)模投入的態(tài)度仍十分謹(jǐn)慎。
  
  因?yàn)闊o(wú)法容忍石油巨頭的緩慢進(jìn)展,中央部委又開(kāi)放了另一輪對(duì)其它參與者開(kāi)放的頁(yè)巖氣招標(biāo)。但行業(yè)的內(nèi)部人士表示,這些包括電力企業(yè)、和鋼鐵廠在內(nèi)的后來(lái)者并沒(méi)有達(dá)到最低資本支出承諾,部分是因?yàn)樗鼈兊凸懒藝?guó)企巨頭所控制領(lǐng)域的門(mén)檻。
  
  贏得了頁(yè)巖氣招標(biāo)的后來(lái)者發(fā)現(xiàn),難以雇用到石油服務(wù)公司,因?yàn)榇蟛糠值氖头?wù)公司都隸屬于國(guó)家機(jī)構(gòu)。它們也難以把頁(yè)巖氣運(yùn)送到價(jià)高的城市市場(chǎng),因?yàn)閲?guó)有石油巨頭還控制了油氣管道。
  
  據(jù)美國(guó)律師事務(wù)所Norton Rose的一份報(bào)告稱(chēng),在美國(guó)每口頁(yè)巖氣井的平均成本為270-370萬(wàn)美元,但是中國(guó)因?yàn)楦鼮閺?fù)雜的地質(zhì)構(gòu)造,每口頁(yè)巖氣井開(kāi)采成本將在500萬(wàn)至1200萬(wàn)美元之間。
  
  分析師還提到,因?yàn)橹袊?guó)頁(yè)巖氣儲(chǔ)藏大多數(shù)在盆地。用水短缺問(wèn)題是一個(gè)極大的挑戰(zhàn)。在美國(guó)頁(yè)巖開(kāi)采通常要用800至1000萬(wàn)加侖的水。在中國(guó),因?yàn)榈刭|(zhì)原因,用水將提高到1000萬(wàn)-1300萬(wàn)加侖。
  ..........
  
  頁(yè)巖氣最大隱憂(yōu):壓裂技術(shù)導(dǎo)致的地震
  
  “頁(yè)巖氣狂潮”是否會(huì)威脅到人類(lèi)生存環(huán)境?QZ提到一例:2011年11月,并非處于地震活躍帶的俄克拉荷馬州發(fā)生了5.7級(jí)地震,而根據(jù)一些科學(xué)家的結(jié)論,這與20年前注入到某油田的廢水有關(guān),這也是歷史上與水力壓裂扯上關(guān)系的最大一次地震。
  
  這也帶來(lái)了一些隱憂(yōu),因?yàn)檎撬毫鸭夹g(shù)造就了頁(yè)巖氣繁榮。
  
  首先,水力壓裂技術(shù)似乎正在引發(fā)更多地震?!兜刭|(zhì)學(xué)》本周刊發(fā)的一篇文章提到,“重大地震在美國(guó)內(nèi)陸發(fā)生的次數(shù)不斷增加。同時(shí),被注入到地下的、與非常規(guī)資源生產(chǎn)相關(guān)的流體體積繼續(xù)上升。”(“非常規(guī)資源”是指,通過(guò)壓裂技術(shù)來(lái)提取石油和天然氣。
  
  第二,水力壓裂的后遺癥可能持續(xù)很長(zhǎng)時(shí)間。水和化學(xué)物質(zhì)的混合物需要以高壓注入鉆井,以打碎含有天然氣或石油的巖層,而通常與這一技術(shù)相關(guān)的地震都是小型的,且會(huì)在數(shù)月內(nèi)發(fā)生。但在俄克拉荷馬州的例子里,在1993年石油鉆井廢水注入枯竭井過(guò)后,地震等待了18年才發(fā)生。2011年11月,首先發(fā)生了5.0級(jí)地震,之后是5.7級(jí)地震和余震。這場(chǎng)地震摧毀了14所房子,800英里外的人們都能夠感知到它。
  
  研究人員表示,震級(jí)大小也引發(fā)了的擔(dān)憂(yōu)。哥倫比亞大學(xué)地震學(xué)家Geoffrey Abers說(shuō),水力壓裂活動(dòng)引發(fā)大地震的風(fēng)險(xiǎn)可能高于此前預(yù)期。
  
  值得注意的是,并非所有科學(xué)家都認(rèn)可這個(gè)假設(shè)。俄克拉荷馬地質(zhì)調(diào)查局把地震原因歸咎于大自然。該機(jī)構(gòu)在一份聲明中說(shuō):“最合乎當(dāng)前數(shù)據(jù)的解釋是,地震是由自然原因造成的。”因此針對(duì)這一問(wèn)題,可能還需要作更多研究。
  
  但不管怎樣,人們對(duì)頁(yè)巖氣開(kāi)采引發(fā)的地震的擔(dān)憂(yōu)正在加大。
 
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