中國(guó)天然氣消費(fèi)地域分布

 

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

     據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2016-2022年中國(guó)天然氣行業(yè)市場(chǎng)分析及行業(yè)調(diào)研報(bào)告》:2014年全年天然氣進(jìn)口量達(dá)到595億立方米，較2013年增加59億立方米，增長(zhǎng)11.0%，增速相比去年下降10個(gè)百分點(diǎn)以上。2014年對(duì)外依存度為31.8%，相比去年增加0.61個(gè)百分點(diǎn)。2014年我國(guó)天然氣行業(yè)表觀消費(fèi)量約1870.57億立方米。

2015-2020年中國(guó)天然氣行業(yè)供需預(yù)測(cè)

資料來源：公開資料整理

     我國(guó) “十三五”規(guī)劃環(huán)境特殊，規(guī)劃面臨的難度將加大。目前看來，2015年我國(guó)要實(shí)現(xiàn)2300億方，以及2020年要實(shí)現(xiàn)4000億方的天然氣消費(fèi)目標(biāo)難度相當(dāng)大。按照規(guī)劃，2015年、2020年我國(guó)天然氣供應(yīng)量將分別達(dá)到2300、3600億方以上。中石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院預(yù)計(jì)，2015年、2020年我國(guó)天然氣消費(fèi)量將分別在2000億方、3000—3300億方，年均增長(zhǎng)僅為8.7%,天然氣市場(chǎng)將出現(xiàn)寬松局面。
     目前，我國(guó)天然氣管網(wǎng)基本覆蓋全國(guó)除西藏以外的30個(gè)省、市、自治區(qū)，2014年管網(wǎng)總長(zhǎng)達(dá)到8.1萬公里。LNG接收站已投產(chǎn)11座，總接受能力3840萬噸/年。地下儲(chǔ)氣庫(kù)已建成20座，形成工作氣量42億方。

     從天然氣下游市場(chǎng)需求看，目前，我國(guó)城市燃?xì)?、工業(yè)燃料用氣占比達(dá)70%，與美國(guó)占比66%基本相當(dāng)?；び脷庹急雀哌_(dá)15%，遠(yuǎn)高于美國(guó)2.5%、全球4%的水平。天然氣發(fā)電消費(fèi)占比僅15%，仍存一定發(fā)展空間。

     城市燃?xì)夂凸I(yè)燃料仍是天然氣需求主要增長(zhǎng)點(diǎn)，占比基本穩(wěn)定。其中，工業(yè)燃料“氣代煤”主要方向應(yīng)該是零散燃煤鍋爐。天然氣汽車在城市公交領(lǐng)域不是主要發(fā)展方向，但天然氣代柴油，以及船舶油改氣具備經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，是將來天然氣發(fā)展新方向。同時(shí)，根據(jù)國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，化工用氣將成大降態(tài)勢(shì)。
     在上述專家看來，當(dāng)前，我國(guó)天然氣市場(chǎng)仍面臨諸多不確定性，天然氣價(jià)改尚未完成，最新價(jià)改方案確定的89美元/桶的布倫特原油定價(jià)基點(diǎn)高于替代能源，天然氣與部分替代能源比價(jià)關(guān)系已經(jīng)發(fā)生逆轉(zhuǎn)。在這種情況下，工業(yè)燃料、LNG車船和發(fā)電用氣需求的實(shí)現(xiàn)將面臨不同程度的挑戰(zhàn)。其中工業(yè)燃料替代煤炭要依賴于環(huán)保政策；LNG車船受與柴油比價(jià)關(guān)系、站點(diǎn)布局、標(biāo)準(zhǔn)等因素制約；發(fā)電將依賴于政府補(bǔ)貼與電網(wǎng)調(diào)度意愿。
     天然氣作為清潔高效的化石能源，長(zhǎng)期以來得到了政府的高度重視和支持，相關(guān)企業(yè)也不遺余力地推動(dòng)天然氣業(yè)務(wù)的大發(fā)展。在當(dāng)前加強(qiáng)大氣污染防治和應(yīng)對(duì)氣候變化的雙重背景下，我國(guó)政府更是提出了十分積極的發(fā)展目標(biāo)。
     《天然氣發(fā)展“十二五”規(guī)劃》提出2015年天然氣消費(fèi)量達(dá)到2300億立方米；2014年出臺(tái)的《能源行業(yè)加強(qiáng)大氣污染防治工作方案》提出2015年天然氣消費(fèi)比重達(dá)到7%，2017年提高到9%以上；同年發(fā)布的《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（2014—2020年）》和《國(guó)家應(yīng)對(duì)氣候變化規(guī)劃（2014—2020年）》又提出2020年天然氣占一次能源消費(fèi)比重達(dá)到10%以上，利用量達(dá)到3600億立方米。
     我國(guó)人均天然氣消費(fèi)量和天然氣占一次能源的比重均為全球平均水平的1/4，可以說，無論是從當(dāng)前治理環(huán)境的緊迫性來看，還是從兌現(xiàn)我國(guó)政府向國(guó)際社會(huì)做出的碳排放承諾來看，天然氣發(fā)展目標(biāo)非常適宜。
     但實(shí)際情況并不如預(yù)期般樂觀。由于經(jīng)濟(jì)增速換擋、氣價(jià)上調(diào)、煤炭?jī)r(jià)格下挫及其他替代能源的快速發(fā)展，2014年我國(guó)天然氣消費(fèi)增速結(jié)束了連續(xù)十幾年兩位數(shù)增長(zhǎng)歷史，增速大幅回落至8.6%，創(chuàng)2002年以來的新低。根據(jù)國(guó)家發(fā)改委統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2015年一季度全國(guó)天然氣消費(fèi)增速同比僅增長(zhǎng)4.8%，4月份甚至同比下跌5.9%。估計(jì)2015年天然氣消費(fèi)量能達(dá)到2100億立方米就不錯(cuò)了，與“十二五”規(guī)劃的2300億立方米目標(biāo)相去甚遠(yuǎn)。
     目前看來，實(shí)現(xiàn)“十三五”規(guī)劃目標(biāo)的挑戰(zhàn)和困難極大。2020年天然氣消費(fèi)量要達(dá)到3600億立方米，意味著未來5年年均需求增量不能低于300億立方米；而2000—2014年我國(guó)天然氣消費(fèi)量從245億立方米增至1800億立方米，年均增量?jī)H為110億立方米，即便在增量最大的2011年也僅為230億立方米。
     如果“十三五”期間沒有強(qiáng)有力的政策支持，2020年全國(guó)天然氣需求連3000億立方米都很難實(shí)現(xiàn)。特別是受經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的影響，整個(gè)能源行業(yè)都不景氣，煤炭市場(chǎng)持續(xù)萎靡，電力需求陷入低谷，天然氣行業(yè)又怎能獨(dú)善其身？
     與需求疲弱相對(duì)應(yīng)的，則是我國(guó)天然氣資源供應(yīng)能力的嚴(yán)重過剩，粗略估算年富余量至少在100億立方米以上，特別是最近幾年大量照付不議的長(zhǎng)貿(mào)進(jìn)口合同陸續(xù)進(jìn)入窗口期，將進(jìn)一步加劇資源過剩的局面。
     進(jìn)口管道氣方面，已投產(chǎn)的中亞天然氣管道A、B、C線合計(jì)設(shè)計(jì)輸氣能力550億立方米/年，中亞天然氣管道D線境外段也已經(jīng)在2014年開工，計(jì)劃2016年通氣，設(shè)計(jì)輸氣能力300億立方米/年。中俄東線天然氣管道也已簽署購(gòu)銷協(xié)議，計(jì)劃2018年建成，設(shè)計(jì)輸氣能力380億立方米/年。加上中緬天然氣管道，2020年我國(guó)進(jìn)口天然氣管道合計(jì)輸氣能力將高達(dá)1350億立方米，甚至超過2014年國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量。  來源：博思數(shù)據(jù)