中美貿(mào)易戰(zhàn)正式按下啟動(dòng)鍵。至少在形式上看中美圍繞貿(mào)易戰(zhàn)問(wèn)題進(jìn)行的多次努力功虧一簣。在今年5月19日中美曾在雙邊經(jīng)貿(mào)磋商發(fā)表的聯(lián)合聲明中提到，“雙方同意有意義地增加美國(guó)農(nóng)產(chǎn)品和能源出口”。中國(guó)增加對(duì)美天然氣進(jìn)口一度成為中國(guó)貿(mào)易談判中的重要籌碼。美國(guó)LNG進(jìn)入中國(guó)的前景也一度十分明朗。隨著中美貿(mào)易戰(zhàn)時(shí)間節(jié)點(diǎn)臨近，被寄予厚望的中美天然氣合作歷經(jīng)反復(fù)再次走向迷茫。

最近，頻繁的看到國(guó)內(nèi)媒體報(bào)道 “天然氣成為制裁對(duì)象”的相關(guān)內(nèi)容，然而事實(shí)可能并不是我們聽到的那樣。
 

據(jù)6月16日商務(wù)部發(fā)布的《關(guān)于對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的部分商品加征關(guān)稅的公告》，稅則號(hào)列為“27112100”的氣態(tài)天然氣出現(xiàn)此次商務(wù)部公布的“國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)關(guān)于對(duì)美加征關(guān)稅商品清單清單二”中。商務(wù)部公告，中國(guó)將對(duì)“清單二”中來(lái)自美國(guó)進(jìn)口的化工品、醫(yī)療設(shè)備、能源產(chǎn)品涉及2017年的美國(guó)進(jìn)口金額約160億美元的商品加征25%的進(jìn)口關(guān)稅，但是最終措施和生效時(shí)間將另行公告。

目前包括LNG在內(nèi)的天然氣進(jìn)口關(guān)稅稅率為0%（最惠國(guó)稅率），進(jìn)口增值稅稅率10%。

隨著貿(mào)易對(duì)抗形勢(shì)持續(xù)緊張，油氣行業(yè)對(duì)于是否會(huì)對(duì)美國(guó)LNG可能加征25%的關(guān)稅，引發(fā)了兩種不同的理解。一種聲音認(rèn)為，“美國(guó)沒(méi)有液化天然氣市場(chǎng)，購(gòu)買美國(guó)天然氣，一般需要買家根據(jù)Herry Hub價(jià)格自付液化成本，所以對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的氣態(tài)天然氣征稅也相當(dāng)于對(duì)中國(guó)進(jìn)口美國(guó)的LNG加征關(guān)稅 ”；另一種觀點(diǎn)認(rèn)為“LNG與氣態(tài)天然氣不同，到中國(guó)都是船運(yùn)，因?yàn)椴粚儆跉鈶B(tài)天然氣的范圍，不涉及加征關(guān)稅的問(wèn)題”。

eo記者致電了海關(guān)專業(yè)人士，上述不具名人士認(rèn)為，各地海關(guān)是根據(jù)最新國(guó)家海關(guān)總署實(shí)行的2018年的稅則號(hào)列來(lái)定監(jiān)管條件，液化天然氣的稅則號(hào)為“27111100”與商務(wù)部公布的稅則號(hào)為“27112100”的氣態(tài)天然氣不同。“從稅則號(hào)來(lái)看，美國(guó)LNG并不在此次征收關(guān)稅的名單中。”美國(guó)的天然氣離開美國(guó)到達(dá)中國(guó)都是LNG液態(tài)形式。

也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，征收懲罰性關(guān)稅具體的解釋權(quán)和執(zhí)行權(quán)都在政府手里，“摳字眼”沒(méi)有任何意義。

中美貿(mào)易戰(zhàn)自去年以來(lái)引發(fā)持續(xù)關(guān)注。美國(guó)方面一直希望將更多能源出口到中國(guó)來(lái)平衡貿(mào)易逆差，其中頁(yè)巖氣被寄予厚望。今年4月初，美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)Wilbur Ross在公開場(chǎng)合表示，液化天然氣是解決美中貿(mào)易逆差的有效途徑之一。
 

雖然天然氣被美國(guó)賦予承擔(dān)平衡美中貿(mào)易逆差的重要使命，但是必須要看到，當(dāng)前美國(guó)的天然氣難以承擔(dān)該重要使命。

據(jù)國(guó)家海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2017年，我國(guó)進(jìn)口天然氣6853.5萬(wàn)噸，比2016年增加26.8%；價(jià)值1573.2億元人民幣，增長(zhǎng)44.4%。其中 LNG進(jìn)口量為3810.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)46.2%， 2017年從美國(guó)進(jìn)口的LNG為 151.2萬(wàn)噸，占LNG進(jìn)口總量的4%，同比大幅增長(zhǎng)6.6倍，但美國(guó)LNG在中國(guó)天然氣的進(jìn)口占比中僅為2.2%。

國(guó)家海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，2017年中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口總值達(dá)到1.043萬(wàn)億元人民幣，中國(guó)自美國(guó)進(jìn)口LNG的總值為42.6732億元人民幣。進(jìn)口美國(guó)LNG總值在中國(guó)進(jìn)口美國(guó)的總進(jìn)口額中的占比僅為0.04%。
 

去年11月，特朗普訪華，中美雙方關(guān)于LNG出口到中國(guó)簽署了多個(gè)框架協(xié)議。截止到當(dāng)前，落地的僅有中石油與切尼爾公司（Cheniere）簽訂的價(jià)值約為110億美元LNG購(gòu)銷協(xié)議。但是該購(gòu)銷協(xié)議時(shí)間長(zhǎng)達(dá)25年，分?jǐn)偟矫磕?，進(jìn)口總額也微乎其微。

美國(guó)天然氣來(lái)到中國(guó)，最早時(shí)間追溯到2016年8月，至今不到兩年的時(shí)間。當(dāng)時(shí)中海石油氣電集團(tuán)接收了殼牌從美國(guó)Cheniere能源公司的Sabine Pass 液化和出口終端運(yùn)送過(guò)來(lái)的LNG。盡管2017年11月，包括中石油、中國(guó)燃?xì)獾榷嗉移髽I(yè)與美國(guó)的LNG出口商簽訂了LNG框架協(xié)議，除了中石油，其它中國(guó)各家簽訂的LNG框架協(xié)議受基礎(chǔ)設(shè)施的限制當(dāng)前也不具備落地條件。
 

與此同時(shí)，中國(guó)天然氣的新增需求與美國(guó)的出口能力匹配程度并不是很高。中國(guó)當(dāng)前已經(jīng)簽訂了約為4000萬(wàn)噸/年的LNG進(jìn)口合約，而美國(guó)當(dāng)前已經(jīng)投產(chǎn)和正在建設(shè)的LNG液化線的產(chǎn)能也大部分已經(jīng)出售完畢。有國(guó)際機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2030年中國(guó)需要新增4000萬(wàn)噸的LNG購(gòu)買量。如果這部分量從美國(guó)尚未簽訂合同的出口量中購(gòu)買，將能夠?yàn)槊绹?guó)額外帶來(lái)135億美元的收入。這一收入在當(dāng)前中美兩國(guó)3750億美元的貿(mào)易逆差中，占比僅為3.6%。

來(lái)源：南方能源觀察

拓展閱讀：

成為全球第二大LNG進(jìn)口國(guó)后，中國(guó)有哪些挑戰(zhàn)需要面對(duì)？

“三桶油”LNG業(yè)務(wù)已出現(xiàn)差異化發(fā)展態(tài)勢(shì)，暴露出基礎(chǔ)設(shè)施不足對(duì)進(jìn)口LNG發(fā)展的制約，也引發(fā)了各界對(duì)天然氣供給安全的強(qiáng)烈關(guān)注。

2017年，受北方部分地區(qū)“煤改氣”政策力度加大疊加中亞管道氣供氣量出現(xiàn)部分短缺等多重因素影響，我國(guó)進(jìn)口LNG量大幅提升，超過(guò)韓國(guó)成為全球第二大LNG進(jìn)口國(guó)。

在此過(guò)程中，我國(guó)北方地區(qū)冬季LNG需求量大幅增長(zhǎng)，導(dǎo)致了“三桶油”進(jìn)口LNG業(yè)務(wù)出現(xiàn)較大的差異化發(fā)展態(tài)勢(shì)，暴露出基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)不足對(duì)我國(guó)進(jìn)口LNG業(yè)務(wù)發(fā)展的制約，也引發(fā)了政府、企業(yè)和學(xué)界對(duì)保障國(guó)內(nèi)天然氣消費(fèi)市場(chǎng)供給安全的強(qiáng)烈關(guān)注。

盡管如此，從外部環(huán)境、內(nèi)部市場(chǎng)、經(jīng)營(yíng)主體以及政策導(dǎo)向等方面綜合分析，我國(guó)進(jìn)口LNG業(yè)務(wù)依然處于上升期，未來(lái)仍具有較為廣闊的發(fā)展空間。

我國(guó)躍居全球第二大LNG進(jìn)口國(guó)

根據(jù)伍德麥肯茲公司最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)披露，2017年我國(guó)LNG進(jìn)口總量高達(dá)3830萬(wàn)噸，超過(guò)韓國(guó)成為全球第二大LNG進(jìn)口國(guó)，年進(jìn)口量?jī)H次于日本。

從購(gòu)買類型看，2017年我國(guó)通過(guò)長(zhǎng)期合約進(jìn)口LNG量約為3030萬(wàn)噸，較2016年增長(zhǎng)22%，包括中海油與殼牌、中石油與殼牌、中石油與?？松梨凇⒅惺c澳大利亞APLNG等長(zhǎng)期合約;此外，通過(guò)現(xiàn)貨市場(chǎng)購(gòu)買LNG總量飆升至800萬(wàn)噸，較2016增長(zhǎng)近4倍。

從增長(zhǎng)幅度看，2017年我國(guó)LNG進(jìn)口增量為1210萬(wàn)噸，超過(guò)2012年日本福島核事故后880萬(wàn)噸的全球單年LNG進(jìn)口增量紀(jì)錄;LNG進(jìn)口在我國(guó)天然氣供給組合中的占比也大幅增長(zhǎng)，由2014年的11%翻倍增長(zhǎng)至2017年的22%。從區(qū)域角度看，北方地區(qū)2017年LNG進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)，山東、曹妃甸、天津和大連四大接收站合計(jì)同比增長(zhǎng)率高達(dá)86%;東部沿海地區(qū)進(jìn)口量同樣增長(zhǎng)較大，如東、浙江、上海和啟東等東部LNG接收站合計(jì)同比增長(zhǎng)率為65%;南方地區(qū)LNG進(jìn)口則相對(duì)平穩(wěn)，大鵬、福建、廣西、粵東和海南等LNG接收站合計(jì)同比增長(zhǎng)率僅為13%。

政策因素是推動(dòng)我國(guó)LNG進(jìn)口快速增長(zhǎng)的首要因素。近年來(lái)，我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)中對(duì)環(huán)境治理與綠色發(fā)展的呼聲日漸強(qiáng)烈，政府相繼出臺(tái)了《加快推進(jìn)天然氣利用的意見(jiàn)》、新版《天然氣利用指導(dǎo)意見(jiàn)》等文件，努力將天然氣培育成為主體能源。

從價(jià)格方面看，在我國(guó)沿海等地區(qū)，由于近年來(lái)國(guó)際LNG市場(chǎng)價(jià)格有所降低，以進(jìn)口LNG為氣源的部分天然氣供給相比國(guó)產(chǎn)天然氣和長(zhǎng)輸管道引入的“中亞氣”，在價(jià)格上已具有一定競(jìng)爭(zhēng)力。

從商業(yè)模式方面看，天然氣“點(diǎn)供”與分布式利用模式同樣推動(dòng)了我國(guó)LNG進(jìn)口增長(zhǎng)。一方面，“點(diǎn)供”與分布式利用模式下，單個(gè)項(xiàng)目的投資規(guī)模小、LNG氣源廣泛且市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻相對(duì)較低，刺激了天然氣終端消費(fèi)主體數(shù)量增加;另一方面，在“點(diǎn)供”模式下，LNG銷售價(jià)格受城市門站價(jià)格約束較為寬松，在供給側(cè)可能給LNG供應(yīng)商帶來(lái)更高的效益，在需求側(cè)也大幅降低了天然氣終端消費(fèi)對(duì)供氣商選擇轉(zhuǎn)換的成本。

基礎(chǔ)設(shè)施瓶頸亟待突破

與天然氣發(fā)展中存在的問(wèn)題相似，我國(guó)進(jìn)口LNG業(yè)務(wù)同樣面臨基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不足的挑戰(zhàn)。

首先，進(jìn)口LNG業(yè)務(wù)面臨儲(chǔ)氣庫(kù)建設(shè)嚴(yán)重滯后的影響。截至2017年12月底，我國(guó)已建成儲(chǔ)氣庫(kù)的天然氣儲(chǔ)備能力僅為100億立方米左右，約占國(guó)內(nèi)天然氣需求總量5%以下。儲(chǔ)氣庫(kù)建設(shè)滯后導(dǎo)致我國(guó)天然氣市場(chǎng)在面對(duì)緊急情況時(shí)缺乏有效的供給接替，在冬季中亞管道進(jìn)口天然氣供氣量不足時(shí)，直接引發(fā)2017年北方“氣荒”。而在此過(guò)程中，一方面，第四季度國(guó)內(nèi)天然氣供給嚴(yán)重短缺，不得不在現(xiàn)貨市場(chǎng)購(gòu)買大量LNG以滿足市場(chǎng)需求，既打亂了相關(guān)石油企業(yè)正常的進(jìn)口LNG業(yè)務(wù)部署，還大幅拉高了我國(guó)進(jìn)口LNG價(jià)格、從整體上增加了我國(guó)天然氣市場(chǎng)利用的成本;另一方面，為保障輸往京津冀地區(qū)的管道天然氣供給，鄂爾多斯和四川盆地等區(qū)域內(nèi)的部分LNG生產(chǎn)企業(yè)因氣源受限而被迫減產(chǎn)，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)LNG市場(chǎng)價(jià)格在12月下旬飆升至超過(guò)1萬(wàn)元/噸的高價(jià)區(qū)間，從長(zhǎng)遠(yuǎn)看同樣不利于我國(guó)進(jìn)口LNG消費(fèi)市場(chǎng)的擴(kuò)展。

其次，進(jìn)口LNG業(yè)務(wù)受終端接收能力有限以及區(qū)域分布不均等因素制約。從2017年全年我國(guó)全部LNG終端的總體情況看，其平均開工率高達(dá)70%，較2016年的51%有較大幅度提升;但從冬季北方地區(qū)部分接受終端的生產(chǎn)實(shí)踐看，為應(yīng)對(duì)“氣荒”，中海油天津浮式LNG項(xiàng)目將短期接收能力提升至440萬(wàn)噸/年水平，較夏季幾乎翻了一番;中石化山東LNG終端和中石油曹妃甸L(zhǎng)NG終端也在冬季部分時(shí)間內(nèi)維持了滿負(fù)荷或超負(fù)荷運(yùn)行。即便如此，2017年冬季天然氣消費(fèi)需求最強(qiáng)勁的京津冀地區(qū)仍需要從其他地區(qū)引進(jìn)大量天然氣“保供”。