中國過去15年大規(guī)模商業(yè)運用天然氣歷史，幾乎每次天然氣需求的增長，都是長輸管線貫通拉動需求，只有去年冬天是個例外。

　　作為寧夏一座日產(chǎn)量約50萬方小型液化工廠的經(jīng)營者，董建新在冬季供暖期間的工作忙碌而繁瑣：

　　先將進口天然氣從管道里取出，用低溫技術(shù)液化成液化天然氣（下稱LNG），用槽車運送1000-3000公里外的河南、江蘇，再把LNG氣化輸入到指定的管道中，最后把空蕩蕩的槽車開回來。

　　周而復(fù)始。

　　“與淡季不同，冬季的天然氣增加了液化、運輸、人力、氣化至少四個環(huán)節(jié)的成本，所以氣價很難降下來。”

　　董建新告訴界面新聞記者，目前工廠的掛牌價在每噸4400-4600元之間，相比去年保供期間的氣價已經(jīng)低了一倍多，但相比于華北地區(qū)和華東地區(qū)的冬季氣價，仍然具有一定競爭力。

　　九年前，伴隨著國內(nèi)首批液化工廠和加氣站的興起和發(fā)展，董建新和同事籌資建了這座液化工廠，并本著"供過于求少開工，供不應(yīng)求多開工"的原則，運營到今日。

　　"弄到了氣源，很快有人愿意和我們投資一起建廠。”他告訴界面新聞記者，液化工廠的利潤與天然氣的需求、價格相關(guān)，在2014-2016年，與油價相比，LNG價格高，且需求量小，液化工廠的日子并不好過，直到去年冬季情況才開始有所好轉(zhuǎn)。

　　在中國，類似董建新這樣的液化工廠大約有200座左右。它們主要分布在產(chǎn)氣量大、管道氣源充足以及LNG來源豐富的地區(qū)，總?cè)债a(chǎn)量大約達到0.95億-1億立方米之間。內(nèi)蒙古、陜西、新疆和寧夏西北四個省區(qū)的液化工廠產(chǎn)能占全國一半以上，其余的主要集中在需求量大、且進口LNG相對便利的華東、華南地區(qū)。

　　“進入天然氣供應(yīng)市場的競爭對手越來越多，越來越強，我們的利潤空間正在被壓縮。”董建新說。

　　例外的冬季

　　“從去年冬天開始，兩股力量正在爭奪中國天然氣的有限供應(yīng)。”思亞能源天然氣分析師陳竹表示，隨著“煤改氣”政策的推行，華北地區(qū)超過華東地區(qū)，成為中國天然氣需求量最大的地區(qū)，但由于其支付能力弱于工業(yè)用氣相對發(fā)達的華東地區(qū)，隨著華北地區(qū)補貼的減少，居民冬季天然氣的需求預(yù)期可能會被壓低。

　　“回顧中國過去15年大規(guī)模商業(yè)運用天然氣歷史，幾乎每一次天然氣需求達到15%以上的增長，都是因為某個長輸管線的貫通，供應(yīng)在拉著需求走。”陳竹說，“唯獨去年冬天是個例外，需求拉著供應(yīng)走。這意味著，在冬季，中國正在轉(zhuǎn)向一個天然氣賣方市場。”

　　這與全球天然氣市場的基本走勢截然不同。

　　7月19日，國際能源署在上海發(fā)布《天然氣市場報告2018》。報告內(nèi)容顯示，從長遠來看，全球LNG市場將供大于求，特別是隨著美國天然氣出口的增加以及LNG貿(mào)易的靈活性不斷增強。

　　“全球天然氣買方市場格局將長期存在，增量消費主要看中國。”中國石化經(jīng)濟技術(shù)研究院博士羅佐縣表示，中國培育天然氣主體能源地位宜穩(wěn)步推進，不可操之過急，畢竟主體消費行業(yè)價格承受能力有限，否則容易導(dǎo)致國內(nèi)天然氣需求大幅超過市場的供應(yīng)能力，將買方市場變成賣方市場。

　　11月以來，多地已經(jīng)上調(diào)了天然氣價格。

　　浙江發(fā)改委將非居民天然氣門站價從2.19調(diào)至2.85，漲幅達30%；

　　北京市發(fā)改委決定，2018年11月15日-2019年3月15日，本市非居民用天然氣銷售價格上浮0.23元/立方米；

　　廣東省云浮市發(fā)改局決定，從今年11月15日起調(diào)整云城區(qū)居民生活用氣價格，決定對居民用氣價由每立方米4.15元上調(diào)為4.45元，非居民用氣價每立方米由4.7元調(diào)整為4.95元，并相應(yīng)調(diào)整云城區(qū)居民生活用氣階梯價格；

　　湖北省孝感市擬定居民用氣基準銷售價格由現(xiàn)行每立方米2.68元提高為2.80元。

　　為了應(yīng)對今冬天然氣供需緊張的局面，中國石油天然氣集團公司（下稱中石油）在8月開始組織各地簽署天然氣購銷補充協(xié)議。補充協(xié)議內(nèi)容顯示，對采暖季居民用氣門站價不做調(diào)整，非居民用氣門站價根據(jù)氣源的不同漲幅不一，管制氣（國產(chǎn)常規(guī)氣、進口管道氣）在基準門站價基礎(chǔ)上上浮20%，非管制氣可上浮40%左右。

　　今年5月，發(fā)改委出臺《關(guān)于理順居民用氣門站價格的通知》，要求全國理順居民與非居民用氣價格機制的銜接。由于居民用氣相對工業(yè)用氣存在較大的峰谷差，因此在采暖季調(diào)峰期間需要付出更多成本。

　　上海燃氣董事長王者洪在《天然氣市場報告2018》發(fā)布會上表示，去年“煤改氣”帶來的需求大幅增長不可持續(xù)。國內(nèi)現(xiàn)有的產(chǎn)、供、儲、銷體系尚不能完全支撐北方地區(qū)的采暖需求，這種需求增長在未來2-3年內(nèi)會趨緩。

　　“天然氣進口依存度已接近40%，由此帶來的供應(yīng)不穩(wěn)定和價格風(fēng)險，一直是懸在國內(nèi)上游供應(yīng)商頭頂?shù)碾y題。”他說。

　　頭號玩家

　　和LNG接收站一樣，國內(nèi)液化工廠的誕生，主要的作用是為管道天然氣氣源的補充，尤其是冬春供暖期間。

　　“全國的天然氣管網(wǎng)尚未實現(xiàn)全面覆蓋，地域之間也不平衡，所以需要在政府層面有適度的調(diào)控。”10月19日，中國石油華東天然氣銷售分公司總經(jīng)理侯創(chuàng)業(yè)，在第二屆世界油商大會上表示，與東西部地區(qū)相比，目前中部地區(qū)的管網(wǎng)輸運能力存在較大的差距。

　　海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，今年前10個月，中國通過管道及LNG形式進口的天然氣總量為7206萬噸，同比增長1/3，LNG進口同比增長約50%。

　　進口LNG增長的背后是天然氣市場短期協(xié)議的增多。

　　“今年我們簽訂了80多個LNG現(xiàn)貨資源保供。”侯創(chuàng)業(yè)在第二屆世界油商大會上表示，通過預(yù)測天然氣供應(yīng)缺口的大小，中石油會合理配置和采購對應(yīng)數(shù)量的現(xiàn)貨來滿足市場的需要。

　　與動輒長達20年以上的管道氣長協(xié)不同，隨著全球LNG貿(mào)易量的不斷增長，靈活多變的LNG短期現(xiàn)貨協(xié)議，由于承受風(fēng)險更小，更加受到需求方的青睞。

　　此外，作為承擔國內(nèi)天然氣保供任務(wù)的第一梯隊，在管道氣和國產(chǎn)氣依然難以滿足需求的情況下，進口LNG成為不二選擇。

　　“中石油在國產(chǎn)氣和管道氣的市場份額是國內(nèi)最高的，中石化和中海油天然氣的增長空間，主要集中在LNG貿(mào)易領(lǐng)域。”一位中石化內(nèi)部人士告訴界面新聞記者，中石油的上游天然氣業(yè)務(wù)龐大，產(chǎn)量占比在國內(nèi)達到74%。

　　中石化計劃今冬明春供應(yīng)天然氣181.7億方，同比增長17.7%。中石化在LNG長約采購的基礎(chǔ)上，加大現(xiàn)貨采購力度，并與中石油進行互聯(lián)互通及資源串換。

　　中海油今冬明春則計劃供氣246億立方米，同比增長20%。

　　實際上，作為天然氣供應(yīng)市場“頭號玩家”的中石油，雖然在氣源上具有難以取代的優(yōu)勢，在加大簽署LNG現(xiàn)貨協(xié)議的同時，并沒有放松在天然氣長協(xié)領(lǐng)域的持續(xù)布局。

　　9月10日，卡塔爾天然氣公司宣布與中石油達成22年液化天然氣銷售和購買協(xié)議。

　　該公司每年將為中國提供大約340萬噸LNG，有效期為22年。

　　新興王

　　在供不應(yīng)求的賣方市場中，掌握氣源方等于掌握了市場的主導(dǎo)權(quán)。

　　與第一梯隊不同，在天然氣供應(yīng)市場上獲得分銷資格第二梯隊的燃氣公司，長期面臨著缺乏上游天然氣資源的狀態(tài)。但今年以來，它們的上游氣源有所拓展，成為天然氣供應(yīng)市場上的“新興王”。

　　“前兩年中國市場供過于求處于買方市場，第一梯隊的買家基本不再簽署長協(xié)，絕大多數(shù)的天然氣長協(xié)價格有所下降，由第二梯隊的新興買家所購買。今年由于天然氣冬季需求增長等原因，長協(xié)重新成為第一梯隊傳統(tǒng)買家主導(dǎo)的一個市場。”

　　能源咨詢公司伍德麥肯茲天然氣市場高級顧問汪雯表示，由于價格昂貴和風(fēng)險較大，新興買家不太愿意簽署20年以上的長協(xié)，更傾向于簽中短型協(xié)議。

　　近一年來，除簽訂協(xié)議獲取進口LNG以外，通過收購、并購獲取海外氣源，以成為燃氣企業(yè)獲取天然氣的另一種選擇。

　　6月29日，作為華北地區(qū)保供助力之一的北京市燃氣集團有限責(zé)任公司（下稱北京燃氣）完成了向俄羅斯石油公司子公司——喬納斯科石油天然氣公司收購20%股權(quán)的交易，交易總金額為11億美元。

　　這次交易將使得北京燃氣西伯利亞一處大型油氣田項目20%的股權(quán)，該項目生產(chǎn)的油氣能夠接入東西伯利亞-太平洋油氣運輸管道。

　　北京燃氣并不是第一個吃螃蟹的燃氣商。早在2016年5月，同為五大燃氣集團之一的新奧燃氣集團（下稱新奧燃氣），斥資7.5億美元間接持有了澳大利亞第二大油氣生產(chǎn)商——桑托斯公司（SantosLtd）11.7%的股份。

　　終因中國天然氣市場供不應(yīng)求，在經(jīng)過一年多的低迷后，桑托斯公司業(yè)績回暖。桑托斯公司今年上半年凈利潤為1.56億美元，同比去年增長3.3%；并實現(xiàn)3.02億美元自由現(xiàn)金流，創(chuàng)下2015年油價下行以來的最好半年度業(yè)績。

　　除了拓寬海外氣源外，和地方天然氣公司強強聯(lián)手成為燃氣集團持續(xù)開拓氣源的方法。

　　5月16日，北京燃氣旗下上市公司——北京燃氣藍天(06828.HK)公布，擬向北京燃氣香港收購中國石油京唐分公司29%的股權(quán)，代價為10.08億元。LNG的接收、儲存并重新氣化是中石油京唐分公司的主要業(yè)務(wù)之一。

　　今年以來，華潤燃氣集團公司（下稱華潤燃氣）和中國燃氣控股有限公司（下稱中國燃氣），也在地方天然氣市場上有所收獲。

　　5月26日，重慶燃氣集團股份有限公司與華潤燃氣投資，共同增資成立重慶渝潤能源服務(wù)有限公司，新公司將重點拓展天然氣分布式能源市場。

　　8月3日,中國燃氣出資8億元入股山東石油天然氣股份有限公司（下稱山東油氣），中國燃氣占股41%，魯信集團及其托管的省國資委持合計持股49%，其他股東持股10%。

　　山東油氣主營業(yè)務(wù)是天然氣管道投建、天然氣儲運及銷售，投建輸氣管道1500多公里，設(shè)計年輸氣能力160億方，去年，山東油氣的總輸氣量42.4億方,占全省天然氣總消費量的33.4%。

　　在開拓氣源的同時，新奧燃氣為進口天然氣尋得了一個好去處——LNG接收站。LNG接收站將使得天然氣儲存、運輸和貿(mào)易提升了一個維度。

　　“在需求旺盛的供暖期，天然氣供應(yīng)最大的瓶頸是接收能力和最大的氣化外輸能力。”陳竹表示，對于進口天然氣而言，接收能力的大小，在某種程度上鎖定了供應(yīng)規(guī)模，反之在天然氣供應(yīng)淡季，需求將變成市場上最大的瓶頸。

　　10月19日，國內(nèi)首個由國家能源局核準、民企投資、建設(shè)和管理的大型LNG接收站——新奧舟山LNG接收站宣布投運。

　　“和十年前大量投資涌入液化工廠和加氣站一樣，如今LNG儲罐和接收站才是這個市場新的增長點。”董建新告訴界面新聞記者。

　　目前，新奧舟山接收站已建成的一期工程投資額為58億元（不包括外輸管道），年處理LNG能力為300萬噸，遠期處理能力目標為1000萬噸。

　　“將來我們的接收站會對第三方開放，商業(yè)模式的應(yīng)用也會更豐富靈活，包括代加工、自身進行資源采購和國際貿(mào)易等。”張葉生向界面新聞記者表示，目前新奧集團的天然氣業(yè)務(wù)上中下游均有自己的貿(mào)易團隊，在采購后，以接收站作為終端平臺進行售賣，以多種形式提高新奧在LNG貿(mào)易中的收益。

　　目前，新奧舟山接收站百分百隸屬于新奧集團，尚未引入第三方。

　　相比于其他四大燃氣集團相比，香港中華煤氣公司（下稱港華燃氣）更愿意在儲存上下功夫。

　　10月31日，中國城鎮(zhèn)燃氣首個大型地下鹽穴儲氣項目及商業(yè)儲氣項目——港華金壇儲氣庫建成投運。該儲氣庫由香港中華煤氣（港華燃氣股東）、中鹽金壇鹽化有限責(zé)任公司合作建設(shè)。目前，港華金壇儲氣庫已建成3口井，儲氣量近1.5億立方米，工作氣量逾8800萬立方米。

　　在國有石油公司和燃氣集團依托自身優(yōu)勢搶占氣源之時，更多的外資玩家們也在想方設(shè)法地進入這里。

　　10月18日，?？松梨诠荆‥xxonMobilCorporation，下稱?？松梨冢┡c浙江能源集團簽署了首個長期LNG（液化天然氣）供應(yīng)協(xié)議。在后續(xù)銷售協(xié)議達成后，自2020年前期開始的未來20年，浙江省能源集團將每年從?？松梨?span data-origin-sentence="%E5%9C%A8%E5%90%8E%E7%BB%AD%E9%94%80%E5%94%AE%E5%8D%8F%E8%AE%AE%E8%BE%BE%E6%88%90%E5%90%8E%EF%BC%8C%E8%87%AA2020%E5%B9%B4%E5%89%8D%E6%9C%9F%E5%BC%80%E5%A7%8B%E7%9A%84%E6%9C%AA%E6%9D%A520%E5%B9%B4%EF%BC%8C%E6%B5%99%E6%B1%9F%E7%9C%81%E8%83%BD%E6%BA%90%E9%9B%86%E5%9B%A2%E5%B0%86%E6%AF%8F%E5%B9%B4%E4%BB%8E%E5%9F%83%E5%85%8B%E6%A3%AE%E7%BE%8E%E5%AD%9A%E6%8E%A5%E6%94%B6%E4%B8%80%E7%99%BE%E4%B8%87%E5%90%A8LNG" data-target-sentence="%E5%9C%A8%E5%90%8E%E7%BB%AD%E9%94%80%E5%94%AE%E5%8D%8F%E8%AE%AE%E8%BE%BE%E6%88%90%E5%90%8E%EF%BC%8C%E8%87%AA2020%E5%B9%B4%E5%89%8D%E6%9C%9F%E5%BC%80%E5%A7%8B%E7%9A%84%E6%9C%AA%E6%9D%A520%E5%B9%B4%EF%BC%8C%E6%B5%99%E6%B1%9F%E7%9C%81%E8%83%BD%E6%BA%90%E9%9B%86%E5%9B%A2%E5%B0%86%E6%AF%8F%E5%B9%B4%E4%BB%8E%E5%9F%83%E5%85%8B%E6%A3%AE%E7%BE%8E%E5%AD%9A%E6%8E%A5%E5%8F%97%E4%B8%80%E7%99%BE%E4%B8%87%E5%90%A8LNG">接收一百萬噸LNG。

　　“隨著天然氣銷售和供應(yīng)格局的不斷變化，天然氣市場會出現(xiàn)更多的現(xiàn)貨交易，流動性加強以及買賣雙方數(shù)量皆增加，競爭格局進一步加強。”?？松梨诟笨偛眉嫣烊粴夂碗娏I銷公司總裁郭樂楷，在浙江舟山舉辦的第二屆世界油商大會上表示。

　　在埃克森美孚之前，通過LNG貿(mào)易進入中國天然氣供應(yīng)市場的國際油氣巨頭不在少數(shù)。全球最大的LNG供應(yīng)商——荷蘭皇家殼牌集團（ShellGroupofCompanies，下稱殼牌）就是其中之一。殼牌同時也是中國進口LNG的最大供應(yīng)商，在國內(nèi)進口LNG的供應(yīng)占比超過20%。

　　“殼牌不僅向中國供應(yīng)自己開發(fā)和LNG，還通過其全球資源和市場貿(mào)易，給中國提供更多的LNG來源。”今年3月，殼牌中國區(qū)總裁張新勝告訴界面新聞記者。