日本和韓國(guó)正為了爭(zhēng)奪天然氣而費(fèi)盡心思。
8月8日，韓國(guó)貿(mào)易、工業(yè)和能源部表示，作為全球第三大LNG進(jìn)口國(guó)，韓國(guó)正在尋求采購(gòu)更多的貨物，以滿足國(guó)內(nèi)需求增長(zhǎng)的預(yù)期，并計(jì)劃在11月前將庫(kù)存從目前的34%左右提高到90%左右。該部門(mén)表示，這是由于夏季熱浪和俄烏沖突帶來(lái)的“高度”不確定性。
除了韓國(guó)，近期，全球第二大液化天然氣進(jìn)口國(guó)日本也在抓緊購(gòu)買(mǎi)天然氣。對(duì)此，有交易員認(rèn)為，日韓尋求確保冬季及以后幾個(gè)月的供應(yīng)，是因?yàn)樗鼈儞?dān)心今年晚些時(shí)候隨著歐洲需求增加，天然氣價(jià)格會(huì)上漲。
日韓等國(guó)的擔(dān)憂并非空穴來(lái)風(fēng)，皆因亞洲天然氣價(jià)格正隨著歐洲國(guó)家的強(qiáng)需求而急劇飆漲。
近期，有消息稱(chēng)亞洲的液化天然氣（LNG）目前現(xiàn)貨（即時(shí)合約）價(jià)格已經(jīng)漲至往年夏季水平的近10倍。截至8月5日，面向日本和韓國(guó)等亞洲國(guó)家的LNG期貨價(jià)格為每100萬(wàn)英熱單位（BTU）44.66美元。相比之下，被視為歐洲天然氣價(jià)格風(fēng)向標(biāo)的荷蘭所有權(quán)轉(zhuǎn)讓中心（TTF）基準(zhǔn)天然氣期貨價(jià)格大大高于亞洲的基準(zhǔn)價(jià)格。截至8月8日，基準(zhǔn)TTF荷蘭天然氣期貨價(jià)格為191歐元/兆瓦時(shí)。
中國(guó)社科院世經(jīng)政所國(guó)際大宗商品研究室主任王永中在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示，由于歐洲對(duì)俄羅斯能源實(shí)施全面制裁，大幅度減少對(duì)俄羅斯天然氣的購(gòu)買(mǎi)，而俄羅斯本面向歐洲出口的管道天然氣難以在短期內(nèi)轉(zhuǎn)換為液化天然氣（LNG），加之LNG運(yùn)輸所需要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要較長(zhǎng)的時(shí)間，因此市場(chǎng)上天然氣供應(yīng)在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)緊缺是必然的。
依賴(lài)能源進(jìn)口的日本和韓國(guó)，該如何度過(guò)這場(chǎng)天然氣短缺的危機(jī)？
日韓遭遇“供氣難”
盡管天然氣價(jià)格迅速飆升，但日本和韓國(guó)仍堅(jiān)持“囤氣”以?xún)?chǔ)備秋冬季所需。
8月8日，韓國(guó)貿(mào)易、工業(yè)和能源部稱(chēng)，韓國(guó)國(guó)營(yíng)天然氣公司自4月份以來(lái)一直在進(jìn)行現(xiàn)貨采購(gòu)，僅7月份就采購(gòu)了約350萬(wàn)噸。目前的庫(kù)存約為181萬(wàn)噸，高于冬季91萬(wàn)噸的最低門(mén)檻。雖然目前庫(kù)存已經(jīng)超過(guò)冬季的最低門(mén)檻，但韓國(guó)絲毫沒(méi)有放緩“購(gòu)氣”的步伐。該部門(mén)表示，要在11月前將庫(kù)存從目前的34%左右提高到90%左右。
對(duì)此，光大期貨能源化工分析師杜冰沁向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，韓國(guó)自今年二季度以來(lái)一直積極采購(gòu)LNG以補(bǔ)充國(guó)內(nèi)庫(kù)存，但仍需在年底前額外采購(gòu)1000萬(wàn)噸才能滿足冬季的需求。
同樣因儲(chǔ)能不足而感到壓力的，還有日本。近期，該國(guó)的公共事業(yè)企業(yè)也在加快對(duì)LNG的采購(gòu)。與此同時(shí)，日本與韓國(guó)都不得不付出前所未有的高價(jià)購(gòu)買(mǎi)天然氣。據(jù)悉，在疫情暴發(fā)前的2019年，夏季的LNG平均價(jià)格為5美元左右，如今的價(jià)格已經(jīng)超過(guò)價(jià)格低點(diǎn)時(shí)的9倍。
混沌天成研究院能化分析師王統(tǒng)認(rèn)為，此輪亞洲天然氣價(jià)格暴漲源于歐洲天然氣緊張。他向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，“日韓都屬于高度依賴(lài)能源進(jìn)口的國(guó)家，二者對(duì)于天然氣的進(jìn)口依賴(lài)度分別為98%和99%。往年進(jìn)入三季度后日韓都會(huì)有補(bǔ)氣的動(dòng)作，這是為了滿足冬季用氣的需求。但此前日韓曾分別于今年的3月和4月宣布轉(zhuǎn)讓部分LNG來(lái)馳援歐盟。這導(dǎo)致2022年上半年日韓LNG進(jìn)口量同比分別下降了1%和3%。”
本就出現(xiàn)天然氣進(jìn)口量減少的情況，又面臨著歐洲這一主要買(mǎi)家的競(jìng)爭(zhēng)，像日韓這樣高度依賴(lài)天然氣的亞洲國(guó)家自然會(huì)受到極大的壓力。
新紀(jì)元期貨研究所所長(zhǎng)王成強(qiáng)也向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，過(guò)往歐洲大陸天然氣供應(yīng)量的三成依賴(lài)于俄羅斯，放棄俄羅斯供應(yīng)，意味著需要更多元的進(jìn)口替代，歐洲客觀上掀起全球LNG的搶購(gòu)潮，必然令依賴(lài)進(jìn)口的日韓產(chǎn)生前所未有的緊張壓力。他認(rèn)為，“俄烏沖突和西方對(duì)俄制裁，擾亂了全球能源貿(mào)易流，加劇了區(qū)域供給不平衡和短缺問(wèn)題。”
而從天然氣進(jìn)口結(jié)構(gòu)來(lái)看，王成強(qiáng)認(rèn)為，日韓天然氣的進(jìn)口將在很大程度上受到澳大利亞和美國(guó)的出口影響，“日本LNG進(jìn)口中，36%來(lái)自澳大利亞，14%來(lái)自于馬來(lái)西亞，12%來(lái)自卡塔爾，另外9%來(lái)自于俄羅斯；而韓國(guó)LNG進(jìn)口中，25%來(lái)自卡塔爾，21%來(lái)自澳大利亞，18%來(lái)自美國(guó)，來(lái)自俄羅斯的供應(yīng)幾乎沒(méi)有。”
在歐洲這個(gè)天然氣“大買(mǎi)家”的干擾下，影響逐步浮現(xiàn)。首先，是美國(guó)明顯增加了對(duì)歐洲天然氣的出口。美國(guó)能源情報(bào)署的數(shù)據(jù)顯示，今年頭4個(gè)月，美國(guó)74%的液化天然氣出口到歐洲，高于去年34%的年平均水平。該報(bào)告稱(chēng)，亞洲是2020年和2021年的主要目的地。
另尋能源替代天然氣是否現(xiàn)實(shí)
日韓未雨綢繆實(shí)施“囤氣”，韓國(guó)甚至提出將天然氣存量提高到90%左右。但就目前來(lái)看，該目標(biāo)能否實(shí)現(xiàn)還是未知數(shù)。
王永中向記者表示：“當(dāng)前市場(chǎng)上的天然氣存量較少，且價(jià)格較高，估計(jì)較難達(dá)到日韓所預(yù)定的目標(biāo)。”
王統(tǒng)認(rèn)為，歐洲的基準(zhǔn)天然氣價(jià)格（TTF）對(duì)于日韓基準(zhǔn)液化天然氣價(jià)格（JKM）的溢價(jià)會(huì)使得更多的LNG流入歐盟，從而造成亞洲天然氣供給不足的局面。
多位受訪分析師向記者表示，接下來(lái)一段時(shí)間里，天然氣價(jià)格的走勢(shì)將不樂(lè)觀。廈門(mén)大學(xué)中國(guó)能源政策研究院院長(zhǎng)林伯強(qiáng)向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，未來(lái)還是會(huì)出現(xiàn)俄羅斯對(duì)歐盟“斷氣”的可能性，因此至少到今年冬季，天然氣價(jià)格高企的情況都不會(huì)改變。
王統(tǒng)也向記者表示，隨著天然氣消費(fèi)旺季的臨近，需求回暖，將對(duì)天然氣價(jià)格形成支撐，所以在俄羅斯與西方國(guó)家未達(dá)成和解前，天然氣仍具備上漲潛力。高價(jià)天然氣會(huì)倒逼部分國(guó)家減少天然氣的消費(fèi)量，轉(zhuǎn)向其他能源。
在某種程度上，煤炭成為了天然氣的替代能源。
近期，有消息指出，日本最大鋼鐵公司新日鐵與全球大宗商品貿(mào)易巨頭嘉能可達(dá)成了一項(xiàng)截至明年3月的煤炭供應(yīng)協(xié)議，采購(gòu)價(jià)為每噸375美元。該協(xié)議可能是日本企業(yè)有史以來(lái)簽署的最貴煤炭采購(gòu)合同之一。據(jù)悉，新日鐵使用燃料為其工業(yè)基地發(fā)電，并向日本電網(wǎng)供應(yīng)電力。
“由于秋冬對(duì)天然氣用量較大，估計(jì)日韓會(huì)增加一部分煤炭的用量來(lái)替代天然氣。”王永中對(duì)把煤炭作為替代燃料的做法還是較為樂(lè)觀的，他表示，較高的煤炭?jī)r(jià)格會(huì)鼓勵(lì)一些國(guó)家增加煤炭產(chǎn)能，而全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩會(huì)影響煤炭需求，因此預(yù)計(jì)煤炭?jī)r(jià)格會(huì)有所回落。
不過(guò)，杜冰沁對(duì)當(dāng)前日韓以煤炭替代天然氣的做法表示擔(dān)憂。“日本此前作為俄羅斯煤炭的第二大出口國(guó)，在印尼、澳洲為滿足本國(guó)需求部分限制煤炭出口、全球煤炭市場(chǎng)供給結(jié)構(gòu)性短缺的背景下，想要大量增加煤炭的采購(gòu)量以代替天然氣也并非易事。”她說(shuō)。
日韓在發(fā)展可再生能源的路上高歌猛進(jìn)，但現(xiàn)實(shí)是，目前可再生能源的效用與它們預(yù)期的仍有差距。
杜冰沁向記者表示，目前日韓兩國(guó)仍高度依賴(lài)傳統(tǒng)能源發(fā)電，這兩國(guó)分別約有68%和56%的電力來(lái)自化石燃料。清潔能源發(fā)電對(duì)于日韓來(lái)說(shuō)“遠(yuǎn)水難解近渴”，難以有效彌補(bǔ)當(dāng)前天然氣和煤炭緊缺帶來(lái)的能源供應(yīng)缺口。
具體來(lái)看，風(fēng)電、光伏等可再生能源目前的產(chǎn)能相對(duì)較小，且發(fā)電量多依賴(lài)于天氣狀況；核能方面，雖然韓國(guó)新政府已決定廢除此前的去核電政策、重啟核電機(jī)組建設(shè)，但相關(guān)政策落實(shí)仍需時(shí)日；日本也計(jì)劃重啟核電，但受此前福島核電站泄露事故影響，日本重啟核電困難重重。
