歐洲能源危機(jī)日益惡化,全球天然氣爭(zhēng)奪戰(zhàn)愈演愈烈,導(dǎo)致運(yùn)輸船舶短缺,各國(guó)紛紛搶占LNG船舶,而運(yùn)輸成本的上升可能進(jìn)一步推高天然氣價(jià)格。
這場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)導(dǎo)致新LNG船的訂單量增加,船舶價(jià)格水漲船高;現(xiàn)有的油輪租賃費(fèi)也大幅上漲,進(jìn)而推動(dòng)歐洲和亞洲天然氣價(jià)格飆升,創(chuàng)下歷史新高。
多重因素相互影響
8月16日,Spark Commodities報(bào)告顯示,9月中旬至11月中旬LNG船的日租費(fèi)將升至105250美元,較目前每天64000美元的費(fèi)用高出64%,比一年前的價(jià)格高出124%。該報(bào)告稱(chēng),由于交易員提前預(yù)訂LNG船,以處理天然氣交付量,目前可用的船只數(shù)量急劇減少。
今年以來(lái),歐洲國(guó)家加大了從卡塔爾和其他地區(qū)購(gòu)買(mǎi)天然氣的力度,日韓等亞洲國(guó)家開(kāi)始爭(zhēng)先囤積冬季供應(yīng),LNG船需求激增。
此外,干旱等極端天氣也增加了液化天然氣和運(yùn)載燃料的LNG船需求。
巨大需求下,船舶的供應(yīng)十分緊張,據(jù)咨詢(xún)公司Rystad Energy稱(chēng),飆升的鋼材價(jià)格和有限的造船產(chǎn)能導(dǎo)致了LNG船價(jià)格上漲,新造船價(jià)格從一年前的1.9億美元上漲至2.4億美元。
咨詢(xún)公司Rystad Energy的分析師Kaushal Ramesh表示,輸船運(yùn)費(fèi)上漲和船舶租賃費(fèi)增加正影響液化天然氣價(jià)值鏈,并推高全球本已高企的天然氣價(jià)格。他認(rèn)為:“最近對(duì)能源安全的關(guān)注意味著,整個(gè)市場(chǎng)又恢復(fù)了對(duì)供應(yīng)和航運(yùn)從長(zhǎng)計(jì)議。”
LNG船供應(yīng)短缺
近幾年以來(lái),LNG船一直都非常“搶手”。
許多經(jīng)濟(jì)體正尋求放棄煤炭以減少排放,而極端天氣制約了水力發(fā)電,天然氣成了絕佳的能源選項(xiàng),在此背景下,俄烏沖突的暴發(fā)進(jìn)一步助推了能源的供需失衡。
船舶經(jīng)紀(jì)公司Poten&Partners的商業(yè)情報(bào)主管Jason Feer表示,從現(xiàn)在起至少兩個(gè)月內(nèi),只有一艘LNG船可供在亞洲單航次租借。而在大西洋水域,沒(méi)有LNG船可供租用。
“市場(chǎng)上的一切相關(guān)供應(yīng)都將被搶購(gòu)一空。”Trident LNG的交易和咨詢(xún)主管表示。“實(shí)際上,歐洲和亞洲已經(jīng)因此相互競(jìng)價(jià),市場(chǎng)正在受到支撐。”
此外,LNG油輪的爭(zhēng)奪給歐洲帶來(lái)又一個(gè)挑戰(zhàn)。今年6月,LNG油輪租船費(fèi)一度超過(guò)10萬(wàn)美元/天,有分析師和貿(mào)易商預(yù)計(jì),貿(mào)易公司已長(zhǎng)期預(yù)訂了大量貨船以確保自己有能力運(yùn)送LNG,這反過(guò)來(lái)造成了可用貨船數(shù)量減少,LNG油輪租船費(fèi)將反彈。
造船市場(chǎng)“主角”登場(chǎng)
市場(chǎng)爆炸式增長(zhǎng),使得貿(mào)易商很難在現(xiàn)貨市場(chǎng)上找到可用船舶,LNG船市場(chǎng)正處于供給“天花板”。LNG船需求增加,也促使船東加大運(yùn)輸船訂造力度,因而LNG船成為今年新造船市場(chǎng)絕對(duì)的“主角”。
克拉克森的數(shù)據(jù)顯示,今年迄今為止,LNG船新船訂單量達(dá)到了106艘,合同總價(jià)值高達(dá)224億美元,已經(jīng)超過(guò)了去年全年86艘156億美元的創(chuàng)紀(jì)錄水平。
同時(shí),短期內(nèi)再氣化產(chǎn)能偏緊也使得歐洲對(duì)浮式儲(chǔ)存再氣化裝置(FSRU)的需求也顯著增加,自俄烏沖突以來(lái),歐洲國(guó)家已經(jīng)獲得了12艘FSRU,甚至已經(jīng)有貿(mào)易商以高于造價(jià)的價(jià)格去搶購(gòu)二手FSRU。
咨詢(xún)公司Rystad Energy數(shù)據(jù)顯示,目前全球LNG船下單量為257艘。韓國(guó)作為最大的LNG船生產(chǎn)國(guó),該國(guó)造船廠在2027年前已沒(méi)有余力承接新訂單。
在中國(guó)需求強(qiáng)勢(shì)帶動(dòng)下,2017年LNG船市場(chǎng)復(fù)蘇,并于2018年繼續(xù)高位運(yùn)行。但隨著船隊(duì)持續(xù)擴(kuò)張,2019年和2020年市場(chǎng)開(kāi)始降溫。受新冠肺炎疫情影響,2021年開(kāi)局不佳,但在秋季開(kāi)始恢復(fù)并高位震蕩。
有專(zhuān)家表示,LNG海運(yùn)市場(chǎng)正處于誕生以來(lái)的極佳時(shí)期,這一窗口期有望持續(xù)3年左右,但是周期無(wú)法避免,船東需要更多考慮鎖定長(zhǎng)期合同。國(guó)內(nèi)船廠在穩(wěn)步提升LNG船產(chǎn)能的同時(shí),也要防止一哄而上,注意產(chǎn)能大規(guī)模擴(kuò)大帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。