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非洲天然氣產(chǎn)量逐年增長，受新冠疫情等負(fù)面外部沖擊影響不大，增速過去十年間高于全球平均水平；盡管非洲部分探明天然氣已出口，但出口增長潛力依然巨大，液化天然氣出口能力預(yù)計(jì)將持續(xù)增長。需求端看，短期內(nèi)歐洲脫離俄管道氣供給的缺口使液化天然氣需求大幅增加，過去十年間非洲國內(nèi)天然氣消費(fèi)增速位居全球榜首。我國和非洲在發(fā)展上存在獨(dú)特的互補(bǔ)關(guān)系，并且中非貿(mào)易與非洲各國的經(jīng)濟(jì)地位提升也能起到相互促進(jìn)的作用。

一、供應(yīng)端：非洲天然氣產(chǎn)能預(yù)計(jì)持續(xù)上升

從全非洲的天然氣生產(chǎn)分布來看，阿爾及利亞占非洲大陸天然氣產(chǎn)量的37%，其次是埃及（25%），尼日利亞（17%）和利比亞（8.5%）。雖然安哥拉、喀麥隆等其他生產(chǎn)國在過去十年中產(chǎn)量由于液化天然氣出口而有所上升，但相對(duì)于北部鄰國，它們的產(chǎn)量仍然很小。

除埃及和利比亞外，大多數(shù)市場的天然氣生產(chǎn)仍受出口推動(dòng)。從產(chǎn)能增長來看，受利潤豐厚的出口驅(qū)動(dòng)，盡管受到商品價(jià)格波動(dòng)以及新冠疫情等外部沖擊的影響，非洲天然氣產(chǎn)量在2011年至2021年間依然以年均2.5%的速度增長，高于2.2%的世界平均水平。

從生產(chǎn)角度觀察，非洲天然氣生產(chǎn)可能因新冠疫情加劇的當(dāng)?shù)厣钏讲罹鄶U(kuò)大及貧困水平上升受到負(fù)面影響。約3%的貧困人口比率上升和3700萬非洲新增極度貧困人口將令公共支出的很大一部分負(fù)擔(dān)轉(zhuǎn)移到經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。

近年來非洲本土及跨國企業(yè)對(duì)當(dāng)?shù)靥烊粴赓Y源的勘探持續(xù)取得巨大成果。2010年至2020年間，全球發(fā)現(xiàn)的天然氣中有40%位于非洲。從原材料角度觀察，得益于在莫桑比克（2010-2014）、坦桑尼亞（2010-2014）、埃及（2015）、塞內(nèi)加爾（2015-2017）、毛里塔尼亞（2015年和2019年）、科特迪瓦（2021年和2022年）和阿爾及利亞（2022年）相繼取得的重大成果，非洲的天然氣儲(chǔ)量在過去10年間持續(xù)增長。對(duì)于以往對(duì)伴生氣燃除的削減也令非洲液化天然氣的生產(chǎn)獲得了更多原料，提高了原材料的利用率，達(dá)成生產(chǎn)與減碳的雙贏局面。目前為最密集燃除區(qū)域的中部非洲可能受益于將原燃除氣體貨幣化的新策略。

二、本土消費(fèi)結(jié)構(gòu)：貧困階層市場滲透率仍有增長潛力

非洲當(dāng)前的能源結(jié)構(gòu)以高排放高污染的傳統(tǒng)能源為主，例如會(huì)對(duì)公眾健康與環(huán)境造成負(fù)面影響的生物質(zhì)、木材與木炭。特別是當(dāng)?shù)匾悦禾?、石油和天然氣為主的電力結(jié)構(gòu)，非洲各國煤炭與天然氣的分布是至關(guān)重要而又差別巨大的。最多使用燃煤發(fā)電的是南非，而燃?xì)獍l(fā)電卻主要處在埃及和阿爾及利亞。另一方面，非洲撒哈拉以南嚴(yán)重依賴石油以支撐其由稀疏的自備電站和柴油發(fā)動(dòng)機(jī)組成的分散式發(fā)電行業(yè)，但其分布式柴油容量并不樂觀，約在45GW至100GW之間。

國際能源署關(guān)于非洲能源平衡的桑基圖顯示，非洲最終能源消費(fèi)的大部分為生物質(zhì)與進(jìn)口，但卻出口了其三分之二的石油和大部分天然氣，同時(shí)燃料功率損耗的顯著程度進(jìn)一步帶來了能源壓力。在對(duì)天然氣采用率提高的探索中，非洲大陸尋求將天然氣轉(zhuǎn)向國內(nèi)市場，并在利潤豐厚的出口收入和當(dāng)?shù)匕l(fā)展的緊迫需求之間找到適當(dāng)?shù)钠胶?。但非洲本土天然氣需求的增長也將導(dǎo)致非洲天然氣供給流向當(dāng)?shù)氐姆蓊~增加，對(duì)非洲天然氣出口活動(dòng)造成影響。

在非洲當(dāng)?shù)乩锰烊粴馓峁┧杌矩?fù)荷電力對(duì)比將其大多用于出口并依賴傳統(tǒng)能源能節(jié)省大量氣候成本。國際能源署數(shù)據(jù)顯示，改用燃?xì)獍l(fā)電對(duì)比煤炭將減少45%-55%的溫室氣體排放，在工業(yè)和家庭中用天然氣代替煤油和柴油也可以減少三分之一的排放量。天然氣清潔與低或零主要空氣污染物（PM2.5，硫氧化物及氮氧化物）排放的燃燒特性能為非洲以南非（85%）為主的煤炭排放污染國的脫碳做出顯著貢獻(xiàn)。盡管需要新一套的開發(fā)、運(yùn)營和維護(hù)方法，甲烷排放管理及減少燃除項(xiàng)目是天然氣行業(yè)獲得運(yùn)營許可并確保天然氣的供應(yīng)和交付的先決條件，并使非洲天然氣行業(yè)具備競爭性及可持續(xù)性。

盡管非洲天然氣生產(chǎn)依然主要由利潤豐厚的出口驅(qū)動(dòng)，例如西非地區(qū)多國將國內(nèi)天然氣貨幣化并留以出口，當(dāng)前消費(fèi)非常有限，但非洲與天然氣儲(chǔ)量嚴(yán)重不匹配的低天然氣滲透率同樣意味著當(dāng)?shù)啬茉簇毨碌木薮鬂撛谑袌?。通過在當(dāng)?shù)夭捎锰烊粴猓侵弈芡苿?dòng)以其為基礎(chǔ)的工業(yè)化以創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)，通過化肥和石化產(chǎn)品的生產(chǎn)擴(kuò)大供應(yīng)鏈，通過水泥、鋼鐵和海水淡化等能源密集型行業(yè)的增長實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)多元化；在無水電或地?zé)岬忍娲桨傅膰疫M(jìn)行燃?xì)獍l(fā)電、以燃?xì)獍l(fā)電替代燃煤和柴油發(fā)電、以天然氣替代木材、生物質(zhì)、木炭和柴油供給家庭與行業(yè)，最終提供更清潔、更實(shí)惠的能源以對(duì)電力結(jié)構(gòu)進(jìn)行脫碳，并加強(qiáng)國家和地區(qū)電力系統(tǒng)。天然氣行業(yè)的高就業(yè)乘數(shù)將為非洲創(chuàng)造大量直接、間接或誘發(fā)的就業(yè)崗位，同樣因價(jià)值鏈的跨度與在各行業(yè)可能的應(yīng)用而具備強(qiáng)大的地方經(jīng)濟(jì)乘數(shù)效應(yīng)，這些正面的影響隨著非洲失業(yè)率創(chuàng)下歷史新高和地區(qū)貧富差距增大變得愈發(fā)不容小覷。

三、出口市場：歐洲和亞洲消費(fèi)市場是非洲天然氣國際貿(mào)易的主要地區(qū)

過去二十年間，全球?qū)τ谝夯烊粴庑枨蟮某掷m(xù)增長支撐了全球液化天然氣貿(mào)易的發(fā)展。亞洲與歐洲已經(jīng)崛起成為強(qiáng)勁的需求中心，進(jìn)口數(shù)額巨大的天然氣以推動(dòng)其經(jīng)濟(jì)、摒棄煤炭并整合更多可再生能源。自2022年來，俄烏沖突造成的影響對(duì)全球天然氣行業(yè)造成了巨大沖擊。俄羅斯對(duì)歐洲天然氣供給的急劇減少后，歐洲為逐漸過渡脫離俄羅斯管道天然氣供應(yīng)而對(duì)可供替代的天然氣來源的急切需求，短期內(nèi)將令替代管道氣的液化氣成為天然氣貿(mào)易增長的重要因素。長期來看，亞洲全球市場亦對(duì)天然氣具有遞增的需求。在當(dāng)前天然氣貿(mào)易流向調(diào)整、美國作為主要LNG出口國的形勢(shì)下，當(dāng)前國際上對(duì)LNG需求的需求仍有巨大缺口。非洲作為具備巨大潛力的天然氣行業(yè)新競爭者，有望藉由這一機(jī)會(huì)窗口，將自身重定位為一個(gè)戰(zhàn)略可靠的全球天然氣供應(yīng)中心。

四、對(duì)華貿(mào)易：非洲天然氣供應(yīng)對(duì)我國發(fā)展起到助推作用

我國與非洲的天然氣貿(mào)易聯(lián)系很大程度上根植于國內(nèi)的能源結(jié)構(gòu)對(duì)于石化能源進(jìn)口的依賴。自2008年始，我國已成為世界上最大的一次能源消費(fèi)國，其占全球一次能源消費(fèi)的份額在1980年至2018年間由8%上升到22%，并增長六倍達(dá)到了31.64億噸油當(dāng)量（Mtoe）。盡管占其一次能源消費(fèi)主導(dǎo)地位（接近60%）的煤炭幾乎能自給自足，但對(duì)于石油（略低于20%）和天然氣（7.3%）等戰(zhàn)略資源卻主要依賴進(jìn)口。自1994年成為了石油凈進(jìn)口國、2007年成為天然氣凈進(jìn)口國以來，我國已經(jīng)是全球最大的石油和天然氣進(jìn)口國，但對(duì)這兩種燃料的消費(fèi)量仍在強(qiáng)勁增長。為確保供應(yīng)，我國確立了實(shí)現(xiàn)石油和天然氣來源多樣化的目標(biāo)，旨在增加石油和天然氣供應(yīng)商以減少對(duì)中東的依賴。這些替代的能源來源是中亞、俄羅斯、東南亞和撒哈拉以南非洲 （SSA），而在此戰(zhàn)略中撒哈拉以南非洲 （SSA）的重要性毋庸置疑，且安哥拉（為中國提供近1萬桶/天，超出其每日產(chǎn)量50%的原油）以及最近的剛果共和國和加蓬為其中的重中之重。

2017年我國成為全球第二大LNG進(jìn)口國，LNG對(duì)我國天然氣供給的貢獻(xiàn)已超越了進(jìn)口管道氣。與對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施要求高，具有周期長、投資規(guī)模大特點(diǎn)的管道氣進(jìn)口項(xiàng)目相比較，僅需要國內(nèi)有接收站以實(shí)現(xiàn)和LNG運(yùn)輸船的接駁的LNG進(jìn)口項(xiàng)目在長協(xié)的基礎(chǔ)上增加天然氣現(xiàn)貨合約，具備投資規(guī)模相對(duì)低、單筆協(xié)議進(jìn)口規(guī)模小且靈活的優(yōu)勢(shì)，未來將成為我國天然氣的主要供給氣源。在俄天然氣供應(yīng)加快向亞洲地區(qū)傾斜的現(xiàn)今，迅速發(fā)展的非洲天然氣供給對(duì)具有巨大能源需求的我國同樣重要。

我國和非洲在發(fā)展上存在獨(dú)特的互補(bǔ)關(guān)系，并且中非貿(mào)易與非洲各國的經(jīng)濟(jì)地位提升也能起到相互促進(jìn)的作用。一方面，非洲的豐富資源可出口供給我國，以滿足我國高速增長的經(jīng)濟(jì)和蓬勃發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)與制造業(yè)的需求；另一方面我國也恰好擁有龐大的制造業(yè)、產(chǎn)能及大量資金，而嚴(yán)重依賴資源出口、制造業(yè)匱乏的非洲各國經(jīng)濟(jì)則需求門類齊全且可負(fù)擔(dān)價(jià)格的工業(yè)品、幫助建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施的外來力量，是我國所需的開放穩(wěn)定的市場。我國對(duì)非援助能促進(jìn)非洲持續(xù)發(fā)展，有效提升其資源開采與運(yùn)輸?shù)男?，以及?dāng)?shù)厥袌鲑徺I力，最終達(dá)成雙贏。作為非洲原油、非原油初級(jí)產(chǎn)品出口的的重要伙伴，我國同樣是非洲工業(yè)制成品進(jìn)口的重要來源地。由于非洲石油和天然氣的產(chǎn)量和儲(chǔ)量豐富且增長顯著，對(duì)天然氣基礎(chǔ)設(shè)施需求巨大，我國基于非洲對(duì)天然氣輸送管道工業(yè)制成品的需求對(duì)非洲的焊管出口呈現(xiàn)遞增趨勢(shì)，為其天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供了相當(dāng)大的幫助。同樣地，我國提供的相關(guān)知識(shí)與工藝也加快了安哥拉等非洲國家建立完整現(xiàn)代化石油和天然氣工業(yè)體系的腳步，為非洲天然氣行業(yè)的未來發(fā)展注入活力。

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