導語：隨著我國環(huán)境治理的加大，煤炭使用率將逐步降低，天然氣作為低碳、清潔的化石能源，其在能源結構轉型中的地位不容置喙。從理論計算值來看，未來在“煤改氣”領域，天然氣所能替代的煤炭消費潛力巨大，但考慮我國能源安全及天然氣利用原則，“煤改氣”的推進仍要以天然氣供應充裕為前提，未來在政府及市場的雙重支持下，“煤改氣”消費潛力將得到穩(wěn)步釋放。
一、環(huán)境治理愈加重視，“煤改氣”發(fā)展空間巨大 隨著時代的變遷，中國經濟快速發(fā)展的同時也增加了環(huán)境污染問題的難度和規(guī)模，為了“青山綠水”美好愿景的長久，近年來我國更加注重環(huán)保事業(yè)的發(fā)展，在我國“富煤”能源國情下，煤炭一直以來都是能源生產的主要燃料，但其也是造成污染的最大源頭，中國早在1997年便開始實施“煤改氣”工程，但成效甚微，2017年“煤改氣”才再一次被加速推進，至此，以北京、天津、河北為代表的華北區(qū)域基本實現(xiàn)平原“無煤化”，作為散煤治理的重要手段，2017年加速推進的“煤改氣”工程，在推動能源結構轉型、改善居民生活環(huán)境和空氣質量方面發(fā)揮了重要作用。在氣代煤這條路上，未來我國“煤改氣”仍有巨大發(fā)展空間。 天然氣可替代燃燒煤的空間巨大。從煤炭的消費結構來看，2022年電力行業(yè)耗煤量占比57.31%，鋼材行業(yè)耗煤量占比15.78%，建材行業(yè)耗煤量占比12.06%，化工行業(yè)耗煤量占比7.89%，其他行業(yè)耗煤量占比6.96%。從使用方式來看，以煤炭做燃燒使用主要集中在電力行業(yè)，但在鋼鐵、建材等領域也不乏出現(xiàn)鍋爐燃燒利用的情況，統(tǒng)籌來看，2022年，中國年度耗煤總量在43.1億噸，其中約34億噸用作燃料，這些也可以看作氣代煤所能替換的消費量。 當下天然氣在工業(yè)及發(fā)電領域消費量約占煤炭燃燒消費量的10%。從中國天然氣消費結構來看，2022年工業(yè)用氣占比為36.91%，年度總消耗量為1346.57億立方米，發(fā)電用氣占比為18.44%，年度總消耗量為672.85億立方米。通過對煤炭和天然氣的熱值及利用率對比來看，1噸煤約等于600立方米天然氣，因此在2022年天然氣對煤炭的“替換率”接近10%。 
未來“煤改氣”對應的天然氣消費潛力約在21000億立方米/年。據(jù)卓創(chuàng)資訊預測，2023年我國燃燒耗煤量約為35億噸，粗略計算，未來天然氣可替代燃燒耗煤量潛力約為21000億立方米/年。2023年工業(yè)及發(fā)電天然氣用氣量約為2235億立方米，相比煤炭消費，占比仍然維持在10%上下。因此在未來，尤其是對環(huán)境治理的愈加重視下，“煤改氣”仍有很大發(fā)展空間，氣代煤消費潛力巨大。
二、“煤改氣”替代板塊主要集中在工業(yè)及發(fā)電領域 從煤炭的消費結構可以得知，主要的消費板塊為有電力、鋼鐵、建材、化工等領域，尤其是以燃燒為主體的電力、鋼鐵、建材三大領域。 而與之對標的天然氣消費結構中，“煤改氣”主要集中在工業(yè)及發(fā)電板塊。我國的工業(yè)板塊既涵蓋鋼鐵、造紙、玻璃、陶瓷等大宗商品、大型用戶，也包括乳業(yè)、零食等零售類中小型企業(yè)用戶。在國家及各地市政策強制要求及補助獎勵政策帶動下，特別是近年來環(huán)保政策驅動下，天然氣在工業(yè)利用板塊的消費占比明顯提高。2023年，在“碳達峰”、清潔生產等新要求下，陶瓷企業(yè)“煤改氣”再掀熱潮。據(jù)了解，2023年4月，中國輕工業(yè)聯(lián)合會印發(fā)《輕工業(yè)重點領域碳達峰實施方案》，指出要加快用能結構轉換，進一步降低陶瓷、日用玻璃行業(yè)中煤炭能源的比重，逐步提高天然氣和電能的使用比例。逐步禁止陶瓷行業(yè)使用燃煤及煤制氣，推動天然氣成為主要能源。2023年9月，湖南省人民政府辦公廳關于印發(fā)《湖南省大氣污染防治“守護藍天”攻堅行動計劃（2023—2025年）》的通知，通知中要求“多渠道擴展天然氣氣源，擴大外受電比重，持續(xù)推進“煤改氣”“煤改電”工程，大力推進使用清潔能源或電廠熱力、工業(yè)余熱等替代鍋爐、爐窯燃料用煤，加快推動玻璃、地板磚等建材行業(yè)企業(yè)以及有色冶煉行業(yè)鼓風爐、反射爐等“煤改氣”，依法依規(guī)推進煤氣發(fā)生爐有序退出，推動非化石能源發(fā)展。”因此未來工業(yè)領域的“煤改氣”仍有較大發(fā)展空間。 在發(fā)電領域，與燃煤發(fā)電相比，天然氣發(fā)電具有多重優(yōu)勢。燃氣發(fā)電幾乎不排放二氧化硫及煙塵，氮氧化物排放量僅為燃煤發(fā)電的1/10，具有很高的環(huán)保價值。此外，燃氣機組啟停靈活，便于為電網調峰，且燃氣電廠占地面積小，能夠在城市負荷中心實現(xiàn)就地供電。碳交易市場的發(fā)展也將為氣電行業(yè)帶來利好，預計在未來燃氣發(fā)電消費占比將逐步提高。2021年至2022年，國務院、國家發(fā)展改革委、國家能源局先后出臺了《2030年前碳達峰行動方案的通知》《“十四五”可再生能源規(guī)劃》《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，要求“因地制宜建設天然氣調峰電站和發(fā)展儲熱型太陽能熱發(fā)電”，“在新能源資源富集地區(qū)合理布局一批天然氣調峰電站”。2023年《天然氣利用政策（征求意見稿）》中新增了2個天然氣發(fā)電項目都屬于“優(yōu)先類”級別。由此可見，國家政策層面也在積極支撐氣電項目的發(fā)展。 從區(qū)域來看，國內主要用氣鋼企集中在河北、山東、天津等地，以河北居多。陶瓷廠分布在華南、華東等地，天然氣發(fā)電廠主要分布于長三角、珠三角、東南沿海等經濟發(fā)達省市，尤以廣東、江蘇、浙江等地區(qū)為主。在國家雙碳目標指引下，國內各地市仍在持續(xù)推進“煤改氣”，但由于各區(qū)域的“煤改氣”政策有所不同，因此各區(qū)域“煤改氣”進程略有一定差異。
三、“以供定消”下，“煤改氣”發(fā)展仍以天然氣供應充裕為前提 “煤改氣”推進力度放緩，“以供定消”特征明顯。2017年是我國天然氣發(fā)展歷程中的轉折點，環(huán)境治理力度較大，這一年“煤改氣”迎來大爆發(fā)，京津冀及周邊地區(qū)“煤改氣”工程超預期推進。受此影響，2017年我國天然氣消費增速重回兩位數(shù)，達13.42%。但上游供應能力不及下游需求的增加，加之當年冬季中亞進口管道出現(xiàn)“故障”減量，2017年冬季天然氣供需矛盾異常突出，局部地區(qū)出現(xiàn)氣源緊張現(xiàn)象。因此，自2018年開始，國內更加重視上游供應的保障，除2017年結轉的“煤改氣”任務外，2018年原則上不再新增“煤改氣”項目。中國開始更加注重天然氣上下游市場的協(xié)同發(fā)展，呈現(xiàn)出明顯的“以供定消”的市場特點。 國家政策調整，“煤改氣”應適度推進，但非止步不前。2018年以來，國內“煤改氣”推進力度有所減弱，但仍在持續(xù)推進。2023年9月28日，國家能源局發(fā)布《天然氣利用政策（征求意見稿）》中提出，已納入國家級規(guī)劃計劃，氣源已落實、氣價可承受地區(qū)嚴格按照‘以氣定改’已完成施工的農村‘煤改氣’清潔取暖項目列入“優(yōu)先類”項目；對已納入國家級規(guī)劃計劃，氣源已落實、氣價可承受地區(qū)嚴格按照“以氣定改”實施的新增農村“煤改氣”清潔取暖項目列入“允許類”；除以上以外的農村“煤改氣”清潔取暖項目則為“限制類”項目。由此可見，我國“煤改氣”推行力度確有減弱，“以供定消”、“量入為出”特性明顯。 但這也并不意味著我國“煤改氣”項目的“擱淺”，2023年發(fā)布的《天然氣利用政策（征求意見稿）》還提到，原有的劃入到“禁止類”中的部分地區(qū)燃氣發(fā)電項目、以天然氣為原料生產甲醇及甲醇生產下游產品裝置一定提升至“限制類”中，這一變化顯示政府主管部門仍然試圖盡可能擴大天然氣的使用領域。因此綜合來看，未來我國“煤改氣”雖進程放緩但仍不止步，仍有較大發(fā)展空間。
四、多方共進，有序、持續(xù)推進“煤改氣”潛力釋放 自2017年至此7年間，“煤改氣”經歷過“高光”和“低谷”時刻，這一方面肯定了“煤改氣”推行的成果，另一方面也凸顯了此過程中遇到的氣源保障不充分、成本壓力、天然氣調峰能力不足、工程安全隱患等挑戰(zhàn)，因此在后續(xù)的推進中，
一是需要國家及政府在政策層面給予的支持，做好財政資金補貼，加大“煤改氣”行業(yè)的研發(fā)和技術資金投入，推動高效、節(jié)能、低污染新工藝技術的生成； 二是在保證能源安全前提下，多渠道、多氣源提升天然氣供應能力，積極開拓新市場，增強天然氣儲氣調峰能力，為“煤改氣”的開發(fā)做好后援保障，避免出現(xiàn)“改而不用”、“改而難用”等供需錯配矛盾，共同促進“煤改氣”潛力的穩(wěn)步釋放。
