居民、公福、采暖用氣屬于城市燃?xì)猓烊粴庠谶@三個(gè)行業(yè)中的利用主要受到城鎮(zhèn)化進(jìn)程、城市內(nèi)部管道布局等因素的影響，2006－2015年三個(gè)行業(yè)基本保持了10%以上的穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)《河南省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》，2020年河南省常住人口城鎮(zhèn)化率由2015年的46.85%提高到56%，發(fā)展速度基本與“十二五”持平。因此，“十三五”期間這三個(gè)行業(yè)將呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì)。
 

2.1.2　工業(yè)燃料

     對(duì)比近年來(lái)河南省主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量增長(zhǎng)情況和河南省GDP增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)可以看出，農(nóng)用化肥、發(fā)電量、粗鋼、平板玻璃等主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量增速和GDP增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)基本一致。經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度與工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量緊密相關(guān)，天然氣作為工業(yè)燃料，消費(fèi)量必然受經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度的影響。2010年以來(lái)，河南省經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)下降，工業(yè)燃料用天然氣增速也基本呈現(xiàn)持續(xù)下降態(tài)勢(shì)（2012年新投產(chǎn)用戶除外）。根據(jù)《河南省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》，“十三五”期間河南省GDP年均增速在8%左右，低于“十二五”期間年均9.6%的增速，因此“十三五”期間工業(yè)燃料用天然氣將處于低速增長(zhǎng)階段。
 

2.1.3　燃?xì)獍l(fā)電
 

     對(duì)比河南省全社會(huì)用電量年度增幅和GDP年度增幅，可以看出走勢(shì)基本一致，GDP的增幅可以反映全社會(huì)用電量的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。燃?xì)怆姀S作為發(fā)電的主要組成部分，GDP增速的波動(dòng)可以反映用電需求量和電源結(jié)構(gòu)的變化。“十三五”期間河南省GDP增速將不及“十二五”，燃?xì)怆姀S發(fā)電小時(shí)數(shù)的增速將不會(huì)更高。

 

2.1.4　車用天然氣

     天然氣在汽車中的利用分為CNG和LNG，CNG主要利用在出租車、城市內(nèi)公交車、私家車，LNG主要利用在城際客車、重型卡車。天然氣在出租車、公交車中的利用主要受到當(dāng)?shù)卣邔?dǎo)向的影響；私家車的利用主要受到當(dāng)?shù)卣畬?duì)“油改氣”意向和氣油價(jià)格比的影響；城際客車的利用受氣油價(jià)格比和LNG加注站布局的影響。重型卡車作為工業(yè)產(chǎn)品物流的主要工具，重型卡車的天然氣利用主要受到經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況和氣油價(jià)格比的影響。
 

2.2　天然氣與可替代燃料的比價(jià)關(guān)系
 

     2014年河南省的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，煤炭消費(fèi)占比為77.7%，高于全國(guó)66%的平均水平，天然氣及水電等清潔能源占比為9.8%，石油占比為12.6%，能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)亟需優(yōu)化。天然氣主要替代煤炭和石油，替代行業(yè)為工業(yè)、發(fā)電和車用，2014年下半年以來(lái)國(guó)際油價(jià)暴跌，導(dǎo)致被替代的能源價(jià)格走低，天然氣置換的經(jīng)濟(jì)性喪失（見(jiàn)圖7），出現(xiàn)部分用戶逆替代的現(xiàn)象。
     天然氣在工業(yè)中主要替代煤炭、燃料油和LPG，工業(yè)用戶以效益為中心，屬于天然氣利用行業(yè)“最不忠誠(chéng)”用戶，可以隨時(shí)用其他燃料替代。目前供應(yīng)河南省的燃料油和LPG價(jià)格為3000元/噸左右，按照等熱值等價(jià)原則計(jì)算，天然氣替代這兩種燃料的可承受價(jià)格為2.2～2.4元/立方米，目前河南省終端工業(yè)用氣價(jià)格為2.9元/立方米左右，替代這兩種燃料不具備經(jīng)濟(jì)性（天然氣直供大型工業(yè)用戶除外）。河南省5500千卡/千克動(dòng)力煤炭?jī)r(jià)格為400元/噸左右，在不考慮天然氣置換效率和成本的情況下，采用等熱值等價(jià)計(jì)算天然氣的可承受價(jià)格只有0.7元/立方米。根據(jù)環(huán)保部環(huán)境規(guī)劃研究院發(fā)布的《煤炭環(huán)境外部成本核算及內(nèi)部化方案研究》，每噸煤的環(huán)境外部成本是204.76元，相當(dāng)于當(dāng)年煤炭?jī)r(jià)格的28%?？紤]煤炭的環(huán)境成本時(shí)，天然氣替代煤炭的可承受價(jià)格在1元/立方米以下。由此可見(jiàn)，天然氣替代煤炭不具備經(jīng)濟(jì)性，“煤改氣”工程的實(shí)施需要政策的強(qiáng)制推動(dòng)。
 

     燃?xì)怆姀S是對(duì)燃煤電廠和供熱鍋爐的替代，天然氣作為燃料的經(jīng)濟(jì)性主要受上網(wǎng)電價(jià)和發(fā)電小時(shí)數(shù)的影響，其中天然氣供應(yīng)價(jià)格和上網(wǎng)電價(jià)的比價(jià)關(guān)系是影響燃?xì)怆姀S效益的主要因素。河南省燃?xì)怆姀S的上網(wǎng)電價(jià)為0.6元/千瓦時(shí)，對(duì)應(yīng)天然氣的可承受價(jià)格在2.2元/立方米左右，高于目前的省門站價(jià)格。未來(lái)燃?xì)怆姀S的快速和健康發(fā)展需要制定燃?xì)怆姀S上網(wǎng)電價(jià)和天然氣供應(yīng)價(jià)格的聯(lián)動(dòng)機(jī)制。
 

     對(duì)于車用CNG替代汽油、LNG替代柴油，2016年7月21日河南省調(diào)整后的90#汽油最高零售價(jià)格為5.41元/升，對(duì)應(yīng)的CNG可承受價(jià)格為3.9元/立方米；0#柴油價(jià)格為5.04元/升，對(duì)應(yīng)的LNG可承受價(jià)格為5元/千克。天然氣價(jià)格（元/立方米）低于成品油價(jià)格（元/升）的0.7倍時(shí)，天然氣汽車將具備經(jīng)濟(jì)性。
 

2.3　大氣環(huán)境污染治理政策的實(shí)施
 

     河南省針對(duì)大氣環(huán)境污染已頒布了一系列政策，提出控制煤炭消費(fèi)總量，設(shè)立高污染燃料禁燒區(qū)的規(guī)定，同時(shí)提出建成區(qū)10噸/小時(shí)及以下燃煤鍋爐改造、汽車“油改氣”、推進(jìn)燃?xì)鉄犭娐?lián)產(chǎn)等相關(guān)措施。

     以鄭州為例，2014年規(guī)模以上工業(yè)用戶原煤消費(fèi)量為3521萬(wàn)噸，其中鄭州市內(nèi)5區(qū)和3個(gè)開(kāi)發(fā)區(qū)原煤消費(fèi)占比為16.2%，其他5市1縣建成區(qū)原煤消費(fèi)量占比按35%考慮，建成區(qū)中劃定的禁燒區(qū)將全面禁止煤炭消費(fèi)；考慮技術(shù)升級(jí)、非化石能源的替代，天然氣替代原煤的比例按50%測(cè)算，鄭州市需要年度新增天然氣在50億立方米以上。由于“煤改氣”工程不具備經(jīng)濟(jì)性，發(fā)展主要依靠環(huán)保政策的強(qiáng)制實(shí)施，建成區(qū)10噸/小時(shí)及以下燃煤鍋爐主要用于供熱供汽，政策的強(qiáng)制實(shí)施將會(huì)增加河南省采暖和工業(yè)園區(qū)蒸汽用天然氣。政策中“油改氣”的方向主要針對(duì)營(yíng)運(yùn)的客貨車和城鄉(xiāng)公交車，政策的落實(shí)將會(huì)加快推進(jìn)天然氣在車用領(lǐng)域的發(fā)展。目前，河南省僅有鄭州燃?xì)怆姀S和中原燃?xì)怆姀S在運(yùn)營(yíng)，政策中提出要推進(jìn)燃?xì)鉄犭娐?lián)產(chǎn)項(xiàng)目。未來(lái)河南省燃?xì)怆姀S的大力發(fā)展還需要其他配套機(jī)制的完善。
 

2.4　調(diào)峰能力與調(diào)峰機(jī)制
 

     天然氣用戶的大規(guī)模發(fā)展離不開(kāi)充足的氣源保障和完善的運(yùn)營(yíng)機(jī)制。河南是人口大省，城市燃?xì)獾陌l(fā)展具有較大的潛力，2009年由于資源和調(diào)峰能力的雙重不足使得河南省采暖用氣受限，天然氣車用亦是如此，用戶的反應(yīng)是降低對(duì)天然氣的依賴。為了彌補(bǔ)天然氣調(diào)峰能力不足的供應(yīng)短板，煤耗量進(jìn)一步增加，結(jié)果出現(xiàn)本末倒置的逆替代現(xiàn)象，影響清潔能源的置換進(jìn)程，進(jìn)而影響了天然氣市場(chǎng)在河南省的發(fā)展。
 

     調(diào)峰能力的不足既有資源的原因，也有機(jī)制不完善的原因。完善的機(jī)制不僅能夠引導(dǎo)市場(chǎng)，而且能夠促進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施的完善。調(diào)峰除了依靠管道的自身調(diào)節(jié)，還需外部調(diào)峰設(shè)施來(lái)彌補(bǔ)缺口，但調(diào)峰設(shè)施的建設(shè)投資大，目前河南省高峰用氣期間沒(méi)有補(bǔ)貼和其他經(jīng)濟(jì)性的補(bǔ)償，導(dǎo)致供氣企業(yè)建設(shè)調(diào)峰設(shè)施的積極性不高。未來(lái)調(diào)峰機(jī)制的重點(diǎn)應(yīng)在于鼓勵(lì)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展、增加調(diào)峰能力和強(qiáng)化監(jiān)管等方面。
 

 

     未來(lái)河南省天然氣市場(chǎng)發(fā)展主要受到經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)情況、天然氣與替代能源的比價(jià)關(guān)系、政策的落實(shí)程度等方面的影響，下文采用類比法預(yù)測(cè)“十三五”期間河南省天然氣市場(chǎng)需求。
 

3.1　居民需求
 

     目前河南省氣化居民人口1990萬(wàn)人，近5年以來(lái)氣化人口年均增長(zhǎng)約200萬(wàn)人，按2015年河南省城鎮(zhèn)總?cè)丝跍y(cè)算，全省氣化率達(dá)到45%，該氣化水平自2004年西氣東輸投產(chǎn)以來(lái)，處于較快水平。
 

     隨著居民生活質(zhì)量的改善，在“十三五”期間城鎮(zhèn)化水平仍將保持快速增長(zhǎng)，氣化人口也隨之增加，用氣量將保持增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2020年，根據(jù)省內(nèi)規(guī)劃，河南省常住人口按9730萬(wàn)人、城鎮(zhèn)化率56%、城鎮(zhèn)氣化率達(dá)到55%測(cè)算，居民用氣量將達(dá)15億立方米。

 

3.2　公福需求

     一般公福用戶用氣量主要與地域的特點(diǎn)、人口經(jīng)濟(jì)水平關(guān)系較大，根據(jù)全國(guó)其他同類省份的用氣現(xiàn)狀，一般非旅游性地區(qū)和特大型城市公福用氣占居民用氣的40%左右。借鑒此水平，根據(jù)河南省近年來(lái)的發(fā)展情況，取公福用氣是居民用氣量的43%～45%，預(yù)測(cè)未來(lái)河南省公福用氣需求量見(jiàn)表5。
3.3　采暖需求

     按地域劃分，河南省屬于我國(guó)采暖區(qū)域，且省內(nèi)采暖方式主要是煤炭鍋爐采暖和燃?xì)獗趻鞝t采暖，90%是煤炭鍋爐。2015年河南省天然氣采暖面積約6000多萬(wàn)平方米，遠(yuǎn)低于北京、河北、山東等省份。隨著“藍(lán)天工程方案”的加快實(shí)施，煤炭嚴(yán)控政策的進(jìn)一步落實(shí)，燃?xì)獠膳母脑彀l(fā)展?jié)摿薮蟆?/div>